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理财顾问工作职责

时间:2023-01-18 08:46:51 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责精选15篇

理财顾问工作职责1

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的`改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责2

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的'贯彻;

理财顾问工作职责3

  1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

  2、通过审慎的.财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;

  3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;

  4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;

  5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责4

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责5

  1、负责高净值客户的开发工作;

  2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;

  3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系,并组织各种营销活动;

  4、掌握所在区域同业及竞争对手的'动态;

  5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责6

  (1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的.客户服务工作;

  (2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

  (3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;

  (4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;

理财顾问工作职责7

  1. 根据岗位销售目标,有计划的`完成销售任务;

  2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;

  3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;

  4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;

  5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;

  6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;

  7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责8

  1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;

  2、应用公司良好的`资源和平台为客户提供专业的金融理财服务,维护客户关系;

  3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划

  4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责9

  1、主动回访公司老客户,维护客户关系;

  2、与客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;

  3、具备一定的.沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;

理财顾问工作职责10

  1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

  2、了解客户的.财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

  3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

  4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

  6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责11

  1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

  2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3.收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的.金融服务;

  4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责12

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的'综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责13

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的'销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;

  3.开发维护机构及个人高端客户;

  4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责14

  1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

  2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标

  3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

  4.定期回访客户,挖掘客户进一步的.资产配置需求,创造客户转介机会

  5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责15

  1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的.产品和服务,提高客户满意度;

  2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;

  3.协同推进公司创新业务的开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;

  4.公司交办的其他相关工作。

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