理财顾问工作职责(合集15篇)

理财顾问工作职责1

　　1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

　　2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

　　3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的`客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责2

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的'金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

理财顾问工作职责3

　　1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

　　2、组织并参与各种营销活动；

　　3、收集、整理市场信息并及时反馈；

　　4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

　　5、负责维护销售渠道，维护老客户，

　　6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

　　7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

　　8、为客户提供投资建议和基础服务；

　　9、能够认同网络销售在证券营销中的.重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责4

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的'理财产品，提供投资咨询服务。

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

　　6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

　　9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责5

　　1.通过自己专业的'金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；

　　3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责6

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的`投资组合；

　　3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责7

　　1、负责高净值客户的开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

　　5、完成上级领导安排的'其他工作。

理财顾问工作职责8

　　1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；

　　2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的`金融理财服务，维护客户关系；

　　3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划

　　4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责9

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的.各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责10

　　1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的.社会形象与信誉；

　　3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

　　4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责11

　　1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

　　2.根据客户的'理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

　　3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

　　4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责12

　　1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

　　2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的.实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

　　3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

　　4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

　　5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责13

　　1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

　　2、根据个人情况选择合适的'客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

　　3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

　　4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责14

　　1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的'财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

　　3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

　　4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

　　5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责15

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的.收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

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