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理财顾问工作职责

时间:2023-01-17 16:00:06 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责合集15篇

理财顾问工作职责1

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的.理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责2

  1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

  2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

  3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的`适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

  4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责3

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的`开发和维护工作。

理财顾问工作职责4

  1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的`投资理财服务;

  2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

  3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责5

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的'长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责6

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责7

  1、主动回访公司老客户,维护客户关系;

  2、与客户建立良好的`,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;

  3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;

理财顾问工作职责8

  1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

  2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

  3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

  4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

  5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的`财务计划

  6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责9

  1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的产品和服务,提高客户满意度;

  2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;

  3.协同推进公司创新业务的.开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;

  4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责10

  1.根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

  2.根据公司销售目标拓展客户渠道,达成个人业绩目标

  3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

  4.定期回访客户,挖掘客户进一步的.资产配置需求,创造客户转介机会

  5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责11

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

  2、分析客户的'理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

  6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

  8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

  9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责12

  1、开发中高端客户,与客户建立长期良好的关系;

  2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案;

  3、向客户推介基金等产品,制定销售方案,完成销售目标;

  4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的`财富管理咨询;

  5、及时了解客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责13

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的`服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;

理财顾问工作职责14

  1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;

  2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的`金融理财服务,维护客户关系;

  3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划

  4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责15

  1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

  2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3.收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的'金融服务;

  4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

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