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理财顾问工作职责

时间:2023-01-17 15:34:07 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责15篇

理财顾问工作职责1

  1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;

  3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的'个人、家庭财务规划知识咨询和服务;

  4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责2

  1、负责客户的开发,营销渠道的.维护;

  2、组织并参与各种营销活动;

  3、收集、整理市场信息并及时反馈;

  4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;

  5、负责维护销售渠道,维护老客户,

  6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;

  7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;

  8、为客户提供投资建议和基础服务;

  9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责3

  1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;

  2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;

  3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

  4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的`动向。

理财顾问工作职责4

  1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广;

  2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的'金融理财服务,维护客户关系;

  3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划

  4、有效完成公司制定的考核指标。

理财顾问工作职责5

  1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的.咨询及反馈

  2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

  3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

  4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责6

  1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

  2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

  3、负责根据客户的'委托,帮助客户实施理财计划

  4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

  5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

  6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责7

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的.销售计划,达成业绩;

  3.开发维护机构及个人高端客户;

  4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

  5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问工作职责8

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的'高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责9

  1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

  2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的'理财产品;

  3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;

  4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;

  5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

理财顾问工作职责10

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的工作指标考核和公司交办的.其他工作

理财顾问工作职责11

  1.服务公司分配和自主开发的客户,向客户提供合适的`产品和服务,提高客户满意度;

  2.依托公司的各类产品维护公司核心客户,降低客户流失;

  3.协同推进公司创新业务的开展,为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导;

  4.公司交办的其他相关工作。

理财顾问工作职责12

  1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

  2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

  3.负责保险、银行、证券公司等渠道的.开发和维护工作。

理财顾问工作职责13

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的'贯彻;

理财顾问工作职责14

  1.根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;

  2.用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;

  3.积极参与筹划公司、部门举办的'相关市场活动;

  4.能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;

  5.负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;

  6.进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;

  7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责15

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

  6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

  8、分析高端私人客户的.的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

  9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

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