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理财顾问工作职责

时间:2023-02-12 18:36:42 工作职责 我要投稿

理财顾问工作职责【精】

理财顾问工作职责1

  1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

  2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

  3、完成销售经理制定的`销售目标;

  4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问工作职责2

  1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

  3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的.理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责3

  1、负责为客户提供专业的投资管理服务;

  2、根据客户需求提供金融投资的.合理化建议,为客户实现资产保值增值;

  3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  4、完成公司和直接领导交办的各项工作任务;

理财顾问工作职责4

  1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的'高净值潜力;

  2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

  3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责5

  1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

  2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的`实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

  3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

  4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;

  5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责6

  1、公司产品的`宣传、介绍、销售,开拓项目市场,根据客户需求,提供全方位的钻石理财服务;

  2、掌握公司的产品和推广策略,确定和执行市场工作计划

  3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训;

  4、负责公关活动的组织、策划和执行;

理财顾问工作职责7

  1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

  2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

  3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

  4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责8

  (1)了解客户需求,为客户提供合适的金融产品;

  (2)耐心解答客户咨询,为客户提供专业的咨询服务,提升公司品牌形象;

  (3)根据市场营销计划,积极开拓市场,完成销售指标;

  (4)做好客户维护工作。

理财顾问工作职责9

  1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

  2、根据老客户的`需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

  3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

  4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

  5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;

理财顾问工作职责10

  1、负责高净值客户的开发工作;

  2、以客户需求为导向,依托公司平台,整合资源开展客户服务工作;

  3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系,并组织各种营销活动;

  4、掌握所在区域同业及竞争对手的'动态;

  5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责11

  1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

  2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

  3.完成签约

  4.认真参加公会议

  5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

  6.完成公司的'工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责12

  1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

  2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

  3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

  5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

  6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的.筹备工作,提升客户转化率;

  8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

  9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责13

  1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

  2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

  3.收集并及时处理客户的`反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

  4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责14

  1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的`代理合作;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

  5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

  6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

  7、负责完成销售任务目标;

  8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;

理财顾问工作职责15

  1、主动回访公司老客户,维护客户关系;

  2、与客户建立良好的`,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;

  3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;

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