理财团队经理岗位职责

时间:2023-05-13 14:02:48 工作职责 我要投稿
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理财团队经理岗位职责

  在当下社会,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编整理的理财团队经理岗位职责,欢迎大家分享。

理财团队经理岗位职责

理财团队经理岗位职责1

  理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

  1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施营销计划,完成预定指标;

  2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作;

  3、负责对营销团队的'招募与甄选、指导与管理。

  4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。

  5、绩效管理:每日营业结束前,掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。

  6、本制度解释权归总经理。

  7、本制度自董事长签发之日起实施。

理财团队经理岗位职责2

  职位职责和职位要求:

  1:负责团队管理及绩效考核。

  2、负责公司招聘理财经理。

  3、熟悉并掌握量化交易策略及运作;

  4、实习考核期一个月,转正后底薪6000+部门提成

  福利待遇:

  1.采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;

  2.拥有良好的激励机制,上不封顶;

  3.依托企业的全面培训平台(内训体系+职业素养);

  4.快速成长与多方向晋升考核透明公平

  (理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);

  5.双休,享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;

  6.定期的`公司组织的团队建设活动。

理财团队经理岗位职责3

  岗位职责:

  1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

  2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;

  3.完成销售经理制定的业绩指标;

  4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

  5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  福利待遇:1.采用正式员工编制,提供各项员工福利保障;2.拥有良好的激励机制,上不封顶;3.依托企业的全面培训平台(内训体系+职业素养);4.快速成长与多方向晋升考核透明公平(理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监);5.双休,享有国家规定的'法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助;6.定期的公司组织的团队建设活动。

  岗位职责:1.根据公司产品特点,以电话沟通,商超活动等方式进行新客户开发和邀约;2.根据业务要求,定期进行客户回访,做好新客户跟进工作;3.完成销售经理制定的业绩指标;4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5.及时反馈一线的客户信息,提出合理化建议。

  基本要求:1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;2.有金融行业销售工作经验者优先考虑;3.具有良好的心理素质,抗压性高,愿意接受各种挑战,学习能力强;4.具有良好的沟通和人际交往能力;5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财团队经理岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

  2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

  3、负责分析客户的'财务漏洞,提供理财服务;

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

  5、负责公关活动的组织、策划和执行;

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

  2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

  3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

  4、具有有一定的客户服务经验;

  5、具有良好的公关策划与实施能力;

  6、具有良好的书面表达能力。

理财团队经理岗位职责5

  职责描述:

  1、负责组建及管理销售团队;

  2、负责带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

  3、负责带领团队成员向客户推介公司发行的基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

  任职要求:

  1、有成熟的销售团队资源以及团队管理工作经验;

  2、具有丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高度客户资源储备;

  3、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历, 3年以上金融机构理财产品销售经验;

  4、熟悉金融、私募基金,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

  5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

  5、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的'管理能力和团队协作精神;

  6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

  7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

  8、有第三方理财、私募基金、地产销售、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

理财团队经理岗位职责6

  职位描述:

  1、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;

  2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

  3、协助领导管理团队;

  4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

  5、根据一线工作销售人员的`反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

  6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

  任职要求:

  1、专科或以上学历,营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑;

  2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

  3、3年以上工作经验,银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑;

  4、较强的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

  5、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

  6、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源、

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