理财经理岗位职责（精选24篇）

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理财经理岗位职责（精选24篇）

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的理财经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财经理岗位职责（精选24篇）

　　理财经理岗位职责 1

　　1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护；

　　2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的`保值增值；

　　3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品；

　　4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标；

　　5、完成领导交办的其他事宜。

　　理财经理岗位职责 2

　　1、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；

　　2、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作；

　　3、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作；

　　4、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作；

　　5、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的'落实情况，将了解的情况及时反馈给领导；

　　6、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作。

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　理财经理岗位职责 3

　　综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安

　　1、年龄:20周岁-45周岁

　　2、学历要求:大专及以上(统招):

　　3、相貌端正、身体健康:

　　4、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

　　6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　8、推广中国平安综合金融业务。

　　理财经理岗位职责 4

　　理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司，金斧子，金斧子网络，金斧子岗位职责:

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划)，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值;

　　2、有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　3、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的`理财咨询与服务，持续维护客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动，提升客户转化率;

　　5、完成部门经理交代的其他日常工作。

　　任职要求:

　　1、金融类、投资类相关专业，本科及以上;

　　2、五年或以上工作经验，具备各类金融产品相关金融知识，如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等，拥有海外保险经验者优先;

　　3、业务推动能力强，性格开朗，具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4、工作细心、积极有热情，有志于在互联网金融行业长期发展。

　　亮点:

　　1、公司存续大量互联网注册客户，需专业的理财师进行一对一的资产配置服务，有保险客户资源分配

　　2、互联网赋能，获客渠道丰富;

　　理财经理岗位职责 5

　　职位描述：

　　1、根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；

　　2、完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩；

　　3、协助领导管理团队；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；

　　2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的'能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　3、3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；

　　4、较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　5、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源、

　　理财经理岗位职责 6

　　项目财务总监岗位职责：

　　1、政治素质好，立场坚定。

　　2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。

　　3、能力突出，实绩明显。

　　4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。

　　任职要求：

　　（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。

　　（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的.工作经历。

　　（3）具有全面的财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。

　　（4）具有良好的语言表达和沟通协调能力。

　　（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。

　　能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。

　　理财经理岗位职责 7

　　职责描述:

　　1、寻求高端客户，服务于公司VIP客户及高净资产个人客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

　　2、对投资基金结构有清晰的了解和认知，能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

　　3、为客户提供专业，持续，长久的专业理财及后续跟踪服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值，提升客户满意度和忠诚度;

　　4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

　　任职要求:

　　1、工作3年及以上，1年以上金融从业经验，能独立完成销售任务;

　　金融背景知识丰富，有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

　　2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的.能力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　3、具备一定的市场分析及判断能力，有一定的抗压能力和责任感。

　　理财经理岗位职责 8

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。

　　理财经理岗位职责 9

　　零售理财经理

　　一、应聘基本条件

　　1、遵纪守法，诚信合规，认同兴业银行企业文化，服从工作分配。

　　2、全日制本科(含)以上学历，经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

　　3、应聘支行、部门负责人43周岁以下，应聘柜员28周岁以下，应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

　　4、学习与过往工作表现良好，求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

　　5、身心健康、品行端正，具有良好的职业道德，无不良从业记录。

　　6、符合兴业银行亲属回避要求。

　　二、岗位招聘要求

　　3年以上经济金融从业经历，取得afp或cfp理财师资格，掌握较丰富的`零售业务专业知识，熟悉银行零售理财业务产品和流程，具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证，具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验，可择优选录私人银行客户经理。

　　理财经理岗位职责 10

　　1、贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类；

　　2、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营；

　　3、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；

　　4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的'投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；

　　5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；

　　6、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；

　　7、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

　　理财经理岗位职责 11

　　1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系；

　　2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）；

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议；

　　理财经理岗位职责 12

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务。

　　2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进。

　　3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议。

　　4、负责市场信息的'收集和分析，提高综合业务能力。

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　理财经理岗位职责 13

　　工作职责：

　　1、负责基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系统产品内核开发；

　　2、负责基于Linux的网络应用软件开发与调试；

　　3、负责相关文档撰写。

　　任职资格：

　　1、精通Linux操作系统移植，可独立完成启动代码与内核裁剪以及文件系统移植，能独立完成设备操作系统移植；

　　2、熟悉嵌入式系统外设工作原理，能独立完成外扩设备Linux驱动实现，能独立进行外设软、硬件驱动调试；

　　3、精通C/C++语言，熟悉软件开发流程，项目管理经验丰富，精通Linux下脚本编程、能熟练使用shell、python等脚本语言；

　　4、精通Linux平台下网络编程、熟悉TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，蓝牙等协议栈基本原理，熟悉MQTT协议；

　　5、有物联网终端产品开发经历，有海外产品开发经历；

　　6、有硬件设计经历或工程机械相关产品开发经历者优先。

　　理财经理岗位职责 14

　　职责描述:

　　1、搭建及完善公司整体培训体系，绘制培训地图，建立培训管理制度;

　　2、根据公司总体对员工素质的需求，结合有关职能端和财富端的培训需求，统筹培训需求，制定及实施年度培训计划，并组织、推进和实施，对总体培训效果进行跟踪与反馈;

　　3、整个公司内外部培训资料，拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队;

　　4、完善并开发相关课程，开发培训课题，编制培训教材，编写培训教案;

　　5、课程教授，并管理培训记录、培训考核和培训档案，组织各类证书的考证和保管工作;

　　6、完成上级交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历，3年以上培训工作经验，有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训，有金融行业背景，了解金融产品知识;

　　2、具有培训课程及教案的开发能力，完善及研发培训课程并负责推动和执行，主持会议及活动;

　　3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验，具备大资管及财富管理相关专业背景优先;

　　4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力，逻辑性强，思维缜密;具有较强的'文字编辑、文稿演示和表达能力;

　　5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求，务实、高效，具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。

　　理财经理岗位职责 15

　　岗位职责：

　　1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；

　　4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；

　　5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

　　任职要求：

　　1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

　　2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

　　3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的`学习能力；

　　4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持；

　　5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

　　6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。

　　理财经理岗位职责 16

　　产品经理职责:

　　①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;

　　(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)

　　②熟悉用户增长模型，洞察用户需求，主导用户活跃和转化率提升的方案，结合用户生命周期，通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;

　　③擅长用户留存及唤醒，建立用户分层、用户画像体系，分析用户深度需求，设计价值体系及激励机制，促进用户活跃度;;

　　④数据驱动，复盘拉新、促活的项目结果，定位问题，提出解决方案并量化结果，形成不断迭代的.良性循环;

　　⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等)，最小试错，快速且优质的保证项目落地。

　　要求:

　　①全日制大学本科及以上学历;

　　②5年及以上互联网金融产品经理经验，有知名互金平台经历或成功用户增长项目经验者优先;

　　③对c端理财产品有深刻认知，有证券从业、基金从业、cfp/afp资质者优先;

　　④熟练使用axure/墨刀、xmind、visio等产品软件，熟悉mysql等数据工具优先。互金头部公司背景

　　理财经理岗位职责 17

　　工作内容:

　　1.不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的.销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

　　2.结合渠道和直客两种业务方式，完成公司公司海外保险(港险，美险)的销售。

　　3.开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

　　4.配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

　　任职要求:

　　1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

　　2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

　　3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

　　职位亮点:

　　1.公司只会要求总业绩，不会要求具体产品，可选择认可产品销售，不会干预。

　　2.高佣金，公司垫钱结佣，结佣周期短。

　　3.有保护机制，不是只看结果，也看过程。

　　理财经理岗位职责 18

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司，大陆之星，财富共赢，共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历，但具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的'认识与思考;

　　4.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。

　　理财经理岗位职责 19

　　职责描述：

　　1、负责组建及管理销售团队；

　　2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、负责带领团队成员向客户推介公司发行的基金理财产品，制定销售方案，完成销售目标。

　　任职要求：

　　1、有成熟的销售团队资源以及团队管理工作经验；

　　2、具有丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高度客户资源储备；

　　3、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历， 3年以上金融机构理财产品销售经验；

　　4、熟悉金融、私募基金，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

　　5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

　　5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的管理能力和团队协作精神；

　　6、具备良好的'沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

　　7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

　　8、有第三方理财、私募基金、地产销售、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

　　理财经理岗位职责 20

　　1、协助决策层制定公司发展战略，负责财务领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的.达成产生重要影响;

　　2、全面主持开展财务条线工作，包括预算管理、会计核算，财务管理、资金管理、税务管理等，对财务部门的相关工作进行总体控制;

　　3、建立完善公司财务管理体系，检查、评估公司财务管理流程和运作程序的合法性、有效性，有效监督检查财务制度执行情况，并根据需要做出及时适当调整分析，改进现有财务流程，提高财务工作效率;

　　4、组织开展公司年度预算的编制、执行和分析工作，有效监督预算执行情况并及时进行有效分析，促进资源使用效率提升;

　　5、负责公司资金计划，准确监控和预测现金流量，根据公司资金情况合理制定公司融资方案和现金管理方案并负责组织实施;

　　6、主持财务报表及财务预、决算的编制工作，及时准确提供财务信息;加强经营核算管理，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　7、负责公司税务筹划，并与税务机关保持良好的沟通;负责融资管理工作，与银行等部门保持良好的合作关系

　　8、完善成本核算工作，搭建良好的成本管理体系

　　9、负责财务团队管理，并与其他部门和相关外部机构保持良好沟通和合作。

　　理财经理岗位职责 21

　　岗位职责：

　　1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

　　2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

　　3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

　　4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

　　5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

　　职位要求：

　　1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

　　2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

　　3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

　　4.具有较强的'团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

　　5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

　　7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

　　8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

　　理财经理岗位职责 22

　　岗位职责：

　　1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：

　　（1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；

　　（2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；

　　（3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；

　　（4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。

　　2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；

　　3、协助安排各项高层会议的'日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；

　　4、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，两年左右工作经验，有类似高管助理（非行政类助理）经验者优先；

　　2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力，具备较强的公文写作能力，熟练使用PPT、Word等各类办公软件；

　　3、有较强的资源整合与安排能力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力；

　　4、具备良好的社交能力，包括政府接洽、谈判，性格活泼、聪慧、能够灵活应变；

　　5、有咨询公司工作经验者优先。

　　理财经理岗位职责 23

　　职位描述：

　　1、根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；

　　2、完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩；

　　3、协助领导管理团队；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的'反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；

　　2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　3、3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；

　　4、较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　5、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源、

　　理财经理岗位职责 24

　　岗位职责:

　　1、搜集客户的资料并进行沟通，开发新客户;

　　2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、定期与有意向的客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

　　4、维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，口齿清晰，善于表达，有p2p从业经验或同行从业经验者优先;

　　2、对理财销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的`应变能力和承压能力;

　　5、有渠道及客户资源者优先录用;

　　6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

　　薪资待遇:

　　1、五险一金(入职即交);

　　2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算，双休;

　　3、法定节日，按国家规定休假，节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

　　4、公司提供的带薪专业培训机会;

　　5、日工作7.5小时;

　　6、评选优秀员工、优秀管理者。

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