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理保岗位职责

时间:2023-02-01 18:07:20 工作职责 我要投稿

理保岗位职责15篇

  在当下社会,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编整理的理保岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

理保岗位职责15篇

理保岗位职责1

  保理业务总经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

  负债保理公司的整体运营

  负责开拓保理业务渠道

  完成保理公司各项业务指标,并有效地控制风险

  制定保理公司的.业务战略目标

  岗位能力素质要求:

  1)具8年以上的银行,保理公司或金融机构等的工作经验

  2)具备良好公司管理能力

  3)具备良好的风险控制知识和经验

理保岗位职责2

  职责描述:

  1-熟悉车险和非车险【责任险,保证保险,承租人责任险,意外伤害险等各种险种】

  2-熟知保险产品设计流程,保险产品销售实施和理赔流程,并能独立设计流程并实施

  3-熟知保险行业状况,了解保险行业的`政策方向和变化,实时把握行业机会

  4-负责对接保险公司,业务合作,流程设计,系统对接等全流程落地业务

  任职要求:

  1-本科以上学历,硕士尤佳

  2-5年以上工作经历,从事行业在保险,金融及相关行业

  3-熟练使用各种办公软件,能独立高质量撰写资料和文档

  4-能够适应出差

  5-沟通和理解能力强,一定的抗压能力

理保岗位职责3

  岗位职责:

  1、 制定公司中长期战略规划,组织和实施公司年度经营计划;

  2、 熟悉银行和商业保理公司的保理产品和操作流程,尤其熟悉贸易融资产品和操作流程,供应链融资操作模式,保理融资的操作模式;

  3、 建立健全组织架构,完善公司各项管理制度和流程体系,规范内部管理,检查、落实和监管各项制度的执行,不断提升公司经营管理水平;

  4、 率领团队在控制项目风险的前提下完成既定绩效目标;

  5、 对公司的各项经营目标负责,包括利润指标,收入指标,风控指标,管理指标等;

  6、 负责保理公司经营管理工作,协调各部门之间的.关系,执行相关的纪律和规定;

  7、 负责与金融机构及政府相关部门的关系建立和维护,通过多方渠道积极拓展业务来源;

  8、 充分整合金融资源和社会资源,进行商业保理业务的创新和风险管理。

  任职要求:

  1、 学历:本科以上

  2、 有10年以上银行信贷、保理业务、应收账款融资、供应链融资、贸易融资经验,5年以上团队管理经验;

  3、 有独立建立团队,建立制度流程,设计金融产品,对外合作,市场活动等能力;

  4、 具有扎实的金融基础,精通财务管理,熟悉投资市场及各类理财产品,了解金融行业管理的法律法规及相关政策;

  5、 具有较强的信息采集能力和数据分析能力,较强的管理,决策能力,在项目投融资,风险管理领域有丰富的经验以及成功案例;

  6、 透彻领会并认真执行公司理念,具有战略前瞻性思路,懂得贸易融资方式,具有敏锐的市场感知能力,商业嗅觉和洞察力,准确的风险判断能力,决策能力。

理保岗位职责4

  加入我们,你需要做:

  1、通过内外部各种可用资源拓展企业型大客户,并完成业绩指标;

  2、负责开拓国内商业保理业务,为企业提供流动资金融资服务;

  3、积极发掘客户需求,牵头实施客户的开发,设计交易结构、风控措施和融资方案;

  4、负责新项目的资料收集、立项和调查,对客户进行初步评估;

  5、负责项目合同的洽谈,包括与法务、风控和合作方的沟通;

  6、跟进项目评审和审批流程,以及办理审批项目相关手续;

  7、对签约项目进行全程跟进、催收账款等;

  8、按照风控要求对放款项目进行定期的贷后管理;

  9、积极配合和协助公司进行业务创新,拓展市场。

  岗位职责:

  1、依托大客户人脉资源,了解客户上下游供应链贸易情况;

  2、负责打通中大型企业财务及公司领导层的.关系,建立合作渠道;

  3、深挖大客户上游供应商资源,为供应商企业提供流动资金融资服务;

  4、参与项目分析及项目策略制定、负责项目实施落地;

  5、负责项目执行过程中的内外部协调,保障项目完成签约、放款;

  6、按上级工作指导,按进度完成销售任务;

  7、负责拓展企业银行承兑汇票、上市公司电子商票等业务

  任职资格:

  1、本科以上学历;

  2、具备2年以上企业大客户销售经验;

  3、或具备供应链金融或反向保理销售经验;

  4、具备丰富的客户资源及人脉及出色的公关能力;

  5、有优秀的公关能力,善于倾听,善于情绪管理和时间管理;

  6、有较强的学习能力和接受能力,目标感强;

  7、对销售工作有极强的兴趣,有激情;

  8、有上市公司、国企、央企财务总监及以上人脉资源优先。

理保岗位职责5

  岗位职责:

  1、对金融行业有深入研究,收集相关客户、市场的需求,跟踪新的技术和资源,参与制定金融产品的市场战略及发展目标;依据公司经营发展战略规划保理计划,不断开拓国内商业保理业务;完成公司市场拓展目标;

  2、对项目进行尽职调查,搜集资料核实企业情况,撰写项目投资报告;负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;实施保理业务的产品方案设计及定价,

  3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

  4、根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

  5、完成团队公司分配的既定业务指标;

  6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构,做好项目后续储备;

  任职资格:

  1、5年左右商业保理从业经验或有金融机构同岗位工作经验,同时具有保理、银行信托、融资租赁或供应链行业工作经验者优先;

  2、大学本科以上学历,掌握保理等丰富金融知识相关法律知识;

  3、精通与商业保理运营相关的.业务流程,熟悉商业保理市场及各类金融产品;

  4、具有敏锐的市场感知能力、商业嗅觉和洞察力;准确的风险判断能力、决策能力;善于沟通和资源整合;

  5、具备较强的风险管控意识和较好的合规审查能力、制度管理与内控评价能力以及对外合作、市场把控等能力。

  6、有良好的金融及行业资源者优先

理保岗位职责6

  岗位要求:

  1、独立进行供应链金融、保理、应收账款项目业务研究、筛选、评估、分析和开发,组织实施项目方案;

  2、对项目活动提供建议和决策支持,参与风险评估、跟踪和控制;

  3、对项目进行成本收益预测、撰写项目建议书、推动立项并跟进实施;

  4、协助保理业务相关管理制度和风控模型拟定和完善。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,法律、财务、税务、金融、经济、管理专业背景优先;

  2、两年以上国内外大型保理行业、银行或其他金融机构从业经验,熟悉融资业务各操作环节;;

  3、熟悉保理项目运作流程,具备市场拓展能力和项目开发以及实施能力;具有风控相关经验优先;

  4、性格开朗,具有团队协作精神,较好的.沟通能力、逻辑思维能力、学习能力,有良好的谈判能力。

理保岗位职责7

  岗位职责: 1、开拓国内市场客户和项目,按要求建立客户档案; 2、收集市场动态与竞争对手信息; 3、推广保理业务,挖掘潜在客户、发展优质客户,建立良好的客户关系; 4、制定保理项目方案,负责方案的具体实施; 5、完成上级领导交办的其他任务。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,经济类、金融类、贸易类、管理类、市场营销等相关专业; 2、1年以上金融保理、融资租赁或相关金融营运经验; 3、有信贷、风险管理、财务分析基础、保理业务、应收账款融资、贸易融资经验; 4、能准确把握客户的需求,并争取有利条件;清晰了解竞争对手的产品、策略,并为客户分析比较,实现业务突破; 5、职业道德正派、敬业爱岗、工作严谨、勇于创新; 6、具备独立制定金融方案的'能力及能在压力下工作并完成设定的工作指标; 7、具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力; 8、具有良好的英语听说读写能力者为佳。

理保岗位职责8

  职位描述:

  1、负责开拓国内商业保理业务;

  2、对项目进行尽职调查,搜集资料核实企业情况,撰写项目投资报告;负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;

  3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

  4、根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

  5、完成公司分配的既定业务指标;

  6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构,做好项目后续储备;

  7、在项目实际操作中不断优化部门及公司的相关流程,提出合理性及可行性优化方案。

  任职要求:

  1、金融、财务、经济等本科及以上学历;

  2、具有2年以上商业保理、银行保理或融资租赁公司项目负责人的相关工作经验;

  3、良好的'财务分析、风险预测能力,出色的策划和执行能力;

  4、熟悉金融保理或融资租赁业务,有较丰富的金融知识,较强的信息分析能力;

  5、沟通表达能力强,亲和力强,有良好的谈判技巧。

理保岗位职责9

  保理业务专员 江苏建伟控股集团有限公司 江苏建伟控股集团有限公司,建伟,建伟 职责描述:

  1、负责物流行业客户的开拓及维护,完成业务前期洽谈、项目评估、材料收集等;

  2、配合公司风控部门,了解客户的财务和经营情况,核实资金用途、风险情况;

  3、根据客户需求和市场变化,协同产品部门制定客制化合作形式,解决问题并快速推动合同执行;

  4、和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系;

  5、完成上级领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,金融类、财务管理类相关专业优先;

  2、有2年以上相关经验,供应链销售、银行、信托等金融机构优先考虑;

  3、熟悉知名制造业、零售业企业体系,并与其公司采购、渠道、招投标等部门熟悉优先考虑;

  4、具备良好的金融基础,掌握国家保理行业相关法律法规和监管政策;

  5、具有良好的.沟通能力和开拓市场能力;

  6、具有一定的亲和力,有团队合作精神。

理保岗位职责10

  职责描述:

  1.统筹、规划公司风险防范控制体系并监督执行,制定项目准入标准和风险评审标准,设计并逐步完善评审流程,指导下属员工开展风险审核工作;

  2.负责日常申报项目的审查和前期介入;

  3.负责做好向公司业务审批委员会的风险提示汇报,并负责审议问题的落实工作;

  4.定期对宏观经济、区域经济以及公司业务方向涉及的行业提出分析建议,为公司业务发展提供信息支持;

  5.负责监控项目执行过程中的风险,及时识别可能产生的新风险,组织出资后风险检查;

  6.负责项目事后风险事件的调查、追踪和处理;

  7.完成上级领导交办的其他工作事项。

  任职要求:

  1.本科及以上学历 ,金融、财务、审计、税务、风险管理等相关专业;年龄40岁以下;

  2.具有6年以上银行信贷、保理业务、供应链融资、贸易融资等相关领域经验,其中3年以上团队管理经验;

  3.熟悉国家相关法律法规政策,熟练掌握及运用各种风险评估及风险控制工具;

  4.具有很强的`风险意识,优秀的风险化解、项目操作能力,能有效经营、整合、处置风险资产,利用各种有效、合法的手段,保全公司资产,维护公司权益;

  5.具有较强的国家政策、行业政策对信贷项目影响的研判能力;

  6.具有较强的逻辑分析、项目判断能力和解决问题能力,能独立完成项目评估、项目管理;

  7.具有较强的沟通能力,具有良好的职业道德和敬业精神,客观公正、坚持原则;

  8.具备团队合作精神,文字表达能力强。

理保岗位职责11

  【工作职责】

  1、按照公司下达的工作指标和任务,推进保理及供应链业务,完成业绩指标;

  2、拓展客户,完成项目前期洽谈、项目评估与考察、项目跟踪管理等事宜,在风险可控的前提下推动项目迅速落地;

  3、捕获项目要迅速进行项目谈判、尽职调查、方案设计、项目流程操作及贷后管理日常工作。根据公司发展战略,参与制定并实施公司业务发展规划,以及商业保理业务、供应链业务流程、规范;

  【任职要求】

  1、金融、财务、经济等相关专业,大专及以上学历;

  2、具有商业保理、供应链金融或融资租赁、信托等3年以上相关工作经验;

  3、参与过医疗、物流、能源、农业、道路桥梁等行业项目,有稳定客户源者优先

  4、良好的财务分析、风险预测能力,出色的'策划和执行能力。

理保岗位职责12

  工作内容:

  1、负责开发客户资源,参加展会等方式拓展客户资源;

  2、全面掌握市场开拓业务知识及流程,分析客户需求并为其定制个性化服务方案;

  3、维护激活客户资源,挖掘客户深层次需求,给客户满意度沟通;

  4、组建行业营销团队,独立开展市场推广活动;

  任职要求:

  1、年龄要求25岁以上,薪资8000元-15000元(海外留学生优先);

  2、银行、基金、保理、融资租赁、信托、企业会计等实务性岗位从业经验;

  3、有保理业务、融资租赁、应收账款融资、贸易融资、供应链管理等相关工作经验者优先;

  4、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对客户资源进行定位并开展有效地业务推进;有相关客户资源者优先;

  5、对项目有较强的财务营运分析、成本控制及成本核算能力;有较强的.风险意识及把控能力;独立操作融资租赁、保理业务能力者优先;

  6、具备良好的沟通协调能力、能够承受工作压力,乐观向上;

理保岗位职责13

  1.在负责人的领导下,负责代理保险业务的工作。

  2.参与制定代理保险业务管理办法,完善代理保险业务流程。

  3.监督了解全市代理保险业务的进展情况,收集系统中存在的异常情况,监督管理网点代理保险业务处理情况。

  4.负责代理保险业务市场的分析,积极开拓市场。

  5.负责各网点代理保险与中间业务会计进行核对的工作。

  6.负责邮保通系统的`管理员权限,在主管授权下负责邮保通系统的人员管理、业务管理和参数维护。

  7.完成上级领导交办的其他工作。

理保岗位职责14

  职责描述:

  1、负责建立健全财务bp服务流程:组织好保险事业部财务工作,提供规范化、标准化的财务核算和管理;

  2、负责为事业部提供多种财务解决方案,协助处理事业部涉及财税相关工作;

  3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题,为业务部门流程优化提供财务支持;

  4、负责组织年度预算的编制、控制、分析,及时反馈预算执行情况,提示风险;

  5、对业务部门各项目进行事前、事中、事后跟踪管理,业务盈亏测算、活动测算;

  6、组织编写会计报表、管理报表,定期向上级领导报送,保证真实性和及时性;

  7、严格执行收支两条线,负责各项资产、负债实施有效管理和监督;

  8、接受和配合内部、外部的.审计、检查工作,及时纠正违规事项并作汇报;

  9、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系;

  10、拟定本事业部财务岗位职责,并做好岗位绩效,做好本事业部财务人员的培训工作;

  11、按月编制工作计划并组织实施,根据月度计划分解到每周,并监督工作计划的达成情况;

  12、完成上级领导的交办的其他事项,协调好财务部与其他各部门之间的工作关系。

  任职要求:

  1.本科以上学历;

  2.财务相关经验10年以上,有保险同行业工作经验,具备中级职称者优先考虑。

理保岗位职责15

  岗位职责:

  1、 完善公司财务制度、加强财务部内部员工管理,保障工作流程顺畅;

  2、 建立、优化、完善财务体系,团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核;

  3、 全面开展财务部门日常管理工作;

  4、 编制公司年度预算,并对预算的.执行情况进行跟踪、分析;

  5、严格按照资金预算管理、监管、合理使用资金;

  6、研究各项税务政策,进行税收筹划工作。

  任职要求:

  1、 本科及以上学历,主修会计、财务管理或税务相关专业;

  2、 至少5年以上财务管理工作经验;

  3、 熟悉保险行业会计制度及税务法规;

  4、 熟悉操作主流财务软件,如用友、金蝶等,熟练使用office系列办公软件。

  5、 中级职称以上职称;

  6、 品行端正,诚信正直,责任心强,态度积极,抗压能力强。

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