平安客户经理岗位职责

　　在不断进步的时代，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的平安客户经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

平安客户经理岗位职责

平安客户经理岗位职责1

　　一、岗位职责：

　　1、熟练掌握中国平安投资、银行、保险方面综合金融业务

　　2、整合渠道资源，有效开发客户，达成业绩指标

　　3、定期维护现有客户客情关系，积极开发客户合作的深度与广度

　　二、任职要求：

　　1、大专及以上学历，年龄25周岁以上，不限性别

　　2、积极向上，勤奋好学，责任心强

　　3、有良好的从业心态、服务意识和团队合作意识

　　4、管理、销售、金融、行政专业优先，个体户或有过创业史的人优先

　　5、勇于挑战自我的应届毕业生可考虑（可不受年龄限制）

　　【岗位职责】

　　1、通过公司提供的客户资源,销售公司产品

　　2、面谈客户，根据客户的情况为客户制定专业的融资方案

　　3、定期与合作客户保持联系，建立良好的长期合作关系

　　【任职要求】

　　1、大专及以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先，有呼叫中心客服、电销等销售相关工作经验者优先

　　2、工作勤奋，热爱销售，具有良好的'服务意识和沟通能力

　　3、具备基本的信贷、财务/风险分析判断能力

　　4、沟通及表达能力佳，具备较好的抗压能力，营销情商高，具有培养潜质

　　5、有信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广实习经验者优先

　　1、负责客户的开发与管理；

　　2、协助家庭客户做保险需求状况财务分析，意外及健康风险规避、养老规划，以及子女教育金规划等，并制定及购买全套保险理财方案；

　　3、负责为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　4、协助企事业单位制定及购买员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　5、按照公司标准进行营销团队的组建及培训、管理，带领、督导、培训、激励业务队伍；

　　6、5年之内能够胜任领导及管理一支50-200人左右的理财规划师队伍。

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