理财服务协议书

时间:2022-11-25 08:26:56 其他协议书 我要投稿
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理财服务协议书

  在现在的社会生活中,协议使用的频率越来越高,签订协议后则有法可依,有据可寻。一般协议是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的理财服务协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

理财服务协议书

理财服务协议书1

  甲方:_________乙方:_________

  公司地址:_________

  公司电话:_________

  传真:_________经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

  一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

  二、甲方的权利和义务

  1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。

  2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。

  3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

  4.可登录公司网站www._________(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的'咨询与服务(请输入密码进入)。

  5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

  6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

  7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。

  8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

  三、乙方的权利和义务

  1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。

  2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

  3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。

  4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

  5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

  6.乙方有义务为甲方保守机密。

  7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

  四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。甲方(签字):_________

  乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

理财服务协议书2

  甲方:_________

  身份证号:_________

  联系电话:_________

  乙方:_________

  地址:_________

  电话:_________

  代理人:_________

  身份证号:_________

  甲、乙双方通过友好协商,就甲方自愿需要乙方帮助指导其进行股票买卖事项达成以下条款,共同遵守: 

  一、甲方需要乙方指导理财服务的股票帐户,乙方要求甲方最少要存入_________元以上的资金,现甲方投入_________元; 

  二、乙方指导甲方购买的.股票数量每次将不超过_________只。乙方收取服务费在甲方每次买卖完成后的_________个交易日内按次进行结算,甲方将服务费存入乙方指定银行帐号。如果出现投资亏损,甲方可以抵扣应付乙方的理财服务费。如果甲方不按时付费,乙方将停止向甲方提供理财指导服务至收到服务费。  股票是波动的,乙方指导甲方在每次波峰卖出股票而在波谷买入股票。乙方通过手机短信、传真或电话方式通知甲方买入或卖出股票。乙方按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________%的服务费。如果甲方在乙方指定的证券营业部开户,乙则按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________%的服务费。

  三、为保证各方的利益,乙方要求甲方出具书面的承诺书,保证甲方需向乙方付费。或者甲方按投资额_________%先行预付;  

  四、本协议双方签字后生效,有效期暂定一年。本协议一式三份,甲方、乙方及甲方开户的营业部各执一份。如需修改补充,双方共同协商处理。

  甲方(签字):_________

  乙方(签字):_________

  _________年____月____日   

  _________年____月____日          

  签订地点:_________          

  签订地点:_________

理财服务协议书3

  甲方:_________

  乙方:_________

  公司地址:_________

  公司电话:_________

  传真:_________

  经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

  一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

  二、甲方的权利和义务

  1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。

  2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的`最新价格等)。

  3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

  4.可登录公司网站http://www。_________(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。

  5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

  6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

  7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。

  8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

  三、乙方的权利和义务

  1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。

  2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

  3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。

  4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

  5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

  6.乙方有义务为甲方保守机密。

  7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

  四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

  五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。

  甲方(签字):_________ 乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

理财服务协议书4

  编号:_________甲方:_________ 身份证号:_________ 联系电话:_________

  乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 代理人:_________ 身份证号:_________

  甲、乙双方通过友好协商,就甲方自愿需要乙方帮助指导其进行股票买卖事项达成以下条款,共同遵守:

  一、甲方需要乙方指导理财服务的股票帐户,乙方要求甲方最少要存入_________元以上的资金,现甲方投入_________元;

  二、乙方指导甲方购买的股票数量每次将不超过_________只。乙方收取服务费在甲方每次买卖完成后的_________个交易日内按次进行结算,甲方将服务费存入乙方指定银行帐号。如果出现投资亏损,甲方可以抵扣应付乙方的理财服务费。如果甲方不按时付费,乙方将停止向甲方提供理财指导服务至收到服务费。 股票是波动的,乙方指导甲方在每次波峰卖出股票而在波谷买入股票。乙方通过手机短信、传真或电话方式通知甲方买入或卖出股票。乙方按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________%的服务费。如果甲方在乙方指定的'证券营业部开户,乙则按每次指导甲方买卖证券所获得的收益数收取_________%的服务费。

  三、为保证各方的利益,乙方要求甲方出具书面的承诺书,保证甲方需向乙方付费。或者甲方按投资额_________%先行预付;四、本协议双方签字后生效,有效期暂定一年。本协议一式三份,甲方、乙方及甲方开户的营业部各执一份。如需修改补充,双方共同协商处理。

  甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

理财服务协议书5

  甲方:_________

  乙方:_________

  公司地址:_________

  公司电话:_________

  传真:_________

  经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

  一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

  二、甲方的权利和义务

  1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方____市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。

  2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的.价格等)。

  3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

  4.可登录公司网站:。_________(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。

  5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

  6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第________年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

  7.赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。

  8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

  三、乙方的权利和义务

  1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。

  2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

  3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。

  4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

  5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

  6.乙方有义务为甲方保守机密。

  7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

  四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,若协商不成,甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

  五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字,乙方盖章、乙方代表签字后生效,具有法律效力。

  甲方(签字):_________乙方(盖章):_________代表(签字):

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

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