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金融销售岗位职责

时间:2023-01-23 12:39:56 工作职责 我要投稿

金融销售岗位职责15篇

  在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的金融销售岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

金融销售岗位职责15篇

金融销售岗位职责1

  岗位职责:

  为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

  工作内容:

  通过公司提供的途径获取客户名单,对准客户进行拜访及维护工作,为客户进行家庭合理的'理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务;并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度。

  业务范围:

  保险业务:人身保险,车险,家财险,团体险,高端医疗险,养老金,教育金等;

  待遇:

  1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

  2·快速成长:为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练;

  3·无限透明的发展空间:业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监,公司没有空降兵,所有中、高层领导干部均由基层培养,只要肯用心付出努力,这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯;

  4·公司基本法,最快6个月晋升业务主任(平均月收入税后大于1.5万),最快2年晋升业务经理(平均月收入税后大于6万)

  5·奖励:月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

  工作时间;周一到周五上午8:30到10:30,其余时间自由安排。

金融销售岗位职责2

  【岗位职责:

  1、以电话+微信形式,向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

  2、根据市场营销计划,完成部门及个人的销售指标;

  3、建立及维护公司与客户之间的`合作关系,保持与客户的良好沟通,为客户提供优质的金融

  【岗位要求

  1、大专及以上学历,性格开朗,乐观向上,并有较强的学习领悟能力;

  2、普通话良好,具备良好的沟通技巧和客户服务意识;

金融销售岗位职责3

  岗位职责:

  1、通过线上与线下相结合进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

  2、开发新客户,维护老客户,挖掘客户的最大潜力;

  3、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  4、参与会议营销活动,辅助团队现场促单。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历,专业不限、优秀者可放宽学历要求;

  2、热爱互联网金融行业,对证券感兴趣,并能熟练操作常用的'计算机软件;

  3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力;

  4、为人诚实正直,对工作有激情,有上进心;

  5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑;

金融销售岗位职责4

  1、负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司年度销售计划;

  2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

  3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

  4、根据公司产品价格及市场策略,独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的`协商及合同签订等事宜。

  5、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告;

  6、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展客户;

  7、开发与维护北京各高校的良好合作关系,推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责5

  岗位职责

  1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

  2、收集、分析竞争对手信息,并拟定针对性工作建议,汇报给公司总部。

  3、定期工作汇报。

  任职资格

  1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

  2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

  3、具备独立分析、总结、归纳能力。

  4、能承受巨大的.工作压力,有主动担当精神。

提供主动、热情、满意、周到的服务。

  4.根据公司产品价格及市场策略,独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

  5.动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告;

  6.维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展客户;

金融销售岗位职责6

  岗位职责:

  1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;

  2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;

  3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;

  4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;

  5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,经济、金融、市场营销相关专业;

  2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验,至少2年以上团队管理经验;

  3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识,熟悉汽车融资租赁业务流程;

  4、具备市场拓展能力、商务谈判能力;具有较好的'抗压能力,适应出差工作。

金融销售岗位职责7

  1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

  2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

  3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

  4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

  5、承担责任片区应收账款的催收工作,确保账款的及时回笼;

  6、承担责任片区客户档案的'维护工作,实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责8

  职责描述:

  1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

  2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

  3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

  4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

  5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的`公关、推广、策划工作;

  6、完成团队日常管理和梯队培养。

  任职要求:

  1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

  2、具有优秀的团队建设能力;

  3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责9

  职责描述:

  一、能做什么

  能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

  保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

  银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

  投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

  生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

  可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

  二、职业规划:

  公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的.晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

  三、福利保障:

  1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

  2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

  3、公司提供免费旅游方案。

  四、公司提供免费专业系统化培训:

  公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

  任职要求:

  1、25~45周岁,大专以上学历。

  2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

  3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责10

  职责描述:

  交叉销售(老客户二次销售):向公司内部优质客户群体推荐新的`产品和服务;

  通过电话为客户定制产品和服务,满足客户消费梦想;

  挖掘客户需求,为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径;

  确认客户信息,帮助客户填写在线申请,查看客户的征信;

  任职要求:

  大专及以上学历,(有两年相关电销工作经验的,高中/中专学历亦可);

  客户信息全部由公司提供,自动拨号无需手动搜索;

  热爱电销工作,普通话标准,具备良好的语言表达及沟通能力;

  具备金钱欲望,愿意为高薪承受一定压力;

  熟练掌握办公软件操作,打字熟练

金融销售岗位职责11

  岗位职责:

  1)公司品牌形象的宣导;

  2)完成公司下达的销售指标(包含:放款单量及放款额);

  3)开发及维护当地车商的活跃度;

  4)城市销售人员的日常管理;

  5)有效的对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理,控制区域内业务风险;

  6)销售团队的人员招募、培训、考核;

  7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开;

  8)相关数据报表的提报、分析,提出对应可行性解决方案;

  9)公司政策的队内、对外宣导与落实;

  10)密切与成交相关的各部门沟通,确保完成总部指定的'成交指标;

  11)车商异常事件的对接及处理;

  12)通过高品质的服务提升车商满意度;

  13)上级领导交代的其他事宜。

  岗位要求:

  1、积极热情,善于与人沟通,爱岗敬业;

  2、对汽车金融有深入的了解,从事销售管理工作1年以上,有良好的团队管理技巧;

  3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力;

  4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融销售岗位职责12

  一、职位条件:

  1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

  2、学历:本科以上学历;

  3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

  4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

  5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

  二、服务项目:

  公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的'有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

  1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

  2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

  3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

  4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

  三、专业培训

  1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

  2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

  3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

  4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

  四、考核与晋升:

  销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

  优秀者最快半年可以晋升业务主管

  我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责13

  1、具有本科以上学历;

  2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

  3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

  4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能力强;逻辑性强和良好的`语言表达能力;

  5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

  6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

  7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责14

  【岗位职责】:

  1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

  2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

  3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

  4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

  5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

  【任职资格】:

  1、22-35周岁,大专及以上学历,市场营销等相关专业;

  2、对销售工作有较高的热情,有团队协作精神,善于挑战;

  3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

  4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

  5、 有敏锐的市场洞察力,有强烈的'事业心、责任心和积极的工作态度。

  要求:

  1、年龄18-45岁,中专或以上学历,应届毕业生亦可,男女不限;

  2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力;

  3、通过电话与客户沟通,与有意向企业达成合作,完成销售业绩;

  4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息;

  5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作;

  6、有话务、客服或销售工作经验者优先。

  岗位职责:

  1、负责开拓信贷市场,向潜在客户推广公司各项小额信贷产品;

  2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

  3、负责回收贷款和控制贷款风险;

  4、负责维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,喜欢与陌生人交流沟通;

  2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强;

  3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力;

  4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守;

  5、良好的财务知识及数字敏感性,逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责15

  岗位职责:

  1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广;

  2、通过企业产品平台开发和业务拓展;

  3、积极拓展和开发客户,维护、跟踪、反馈客户需求;

  4、通过网络渠道进行市场信息收集,掌握行业动态,及时了解同行业产品信息。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,专业不限,年龄20-28岁;

  2、善于学习成长,喜欢且敢于挑战自我;

  3、具有良好的.沟通能力和执行力;

  4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。

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