理财规划师的考试科目

　　理财规划师的职业概况

　　职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

　　职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

　　基本文化程度：大专毕业。

　　培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。

　　　理财规划师的职业等级

　　理财规划师职业等级分类

　　助理理财规划师(国家职业资格三级);

　　理财规划师(国家职业资格二级);

　　高级理财规划师(国家职业资格一级)。

　　目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

　　　理财规划师的认证机构

　　国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网http://www.nvq.net.cn)。

　　　理财规划师的认证情况

　　为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。

　　理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的`考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。

　　理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，目前参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。

　理财规划师的考试科目

职业	等级	鉴定内容	题型	题量	答题方式	分值	权重
理财规划师	3级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识				100	90%
		专业能力	选择题	100		100	100%
	2级	职业道德	选择题	125	上机考试	25	10%
		理论知识				100	90%
		专业能力	选择题	100		100	100%
		综合评审	案例分析选择题	50		100	100%
	1级	职业道德	选择题	125	题卡作答	25	10%
		理论知识				100	90%
		专业能力	案例或图表分析等		纸笔作答	100	100%
		综合评审	理财方案评估与专题论文		纸笔作答	100	100%

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