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理财规划师二级考试考点归纳:财产分配与传承规划

时间:2018-01-08 13:43:03 理财规划师 我要投稿

理财规划师(二级)考试考点归纳:财产分配与传承规划

  理财规划师的考试科目

  2011年理财规划师考试新出政策及变动情况

  2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;

  三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

  二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

  理财规划师的'报名时间:

  2013年理财规划师考试报名时间已公布,各地区报名时间不一致。

  考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

  成绩公布:考试后两个月内

  证书颁发时间:成绩公布后两个月内

  理财规划师的知识点:

  财产分配与传承规划

  主要是帮助客户设计遗产传承的方式,以及在必要时帮助客户管理遗产,并将遗产顺利地传承到受益人手中。通过比较现金形式、基金形式、保险形式等,分别写出这几种形势下,子女能够得到的遗产数额,及其对子女的影响程度。

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