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基金销售的岗位职责是什么

时间:2018-01-25 12:54:43 基金销售员 我要投稿

基金销售的岗位职责是什么

  你知道基金销售的岗位职责是什么吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于基金销售岗位职责的知识,欢迎阅读。

基金销售的岗位职责是什么

  一、基金销售经理岗位职责

  1、机构客户的开拓、维护与服务工作,为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务,并协助客户完成交易;

  2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料,为客户提供持续的产品信息和研究报告;

  3、配合基金产品发售,策划和组织各类研讨会等营销活动等。

  5、基金销售主管岗位职责

  1、销售管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;

  2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

  3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

  4、负责组织的销售运作,包括计划、组织、进度控制和检讨;

  5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

  6、建立和管理销售队伍,完成销售目标;

  7、从销售和客户需求的角度,对产品的研发提供指导性建议。

  二、基金销售岗位职责

  1、根据公司的.理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

  2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

  3、组织销售人员定期开展业务学习和培训,不断提高销售人员的业务能力;

  4、协助公司定期举办金融类相关活动。

  5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

  6、制定工作计划并快速推进;

  7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

  8、负责公司的基金产品的推广;

  9、收集并统计市场信息和客户建议,并及时整理信息并反馈给公司,为公司提供合理的建议。

  10、制定基金销售方案,明确销售渠道和策略,整理目标客户数据;

  11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩;

  12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务,向投资者提供优质服务;

  13、及时掌握行业市场动态,并汇报相关领导;

  14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

  15、领导安排的其它工作。

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