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保险公司柜面工作总结（通用9篇）
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编帮大家整理的保险公司柜面工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
保险公司柜面工作总结 1
1.规范服务礼仪，提高服务水平
柜面是公司对外服务的窗口，柜面服务质量的好坏直接影响着公司的形象。在20xx年第三季度公司柜面继续对服务礼仪标准进行学习，规范服务礼仪，提高服务水平，树立公司的良好形象。
2.严格执行规定，搞好晨会经营
公司客服中心严格遵照《20xx年保定分公司两级客户服务中心晨会经营指导意见》的精神执行，在每个工作日有计划、有目的的召开晨会。在晨会上，我们不光学习上级公司下发的文件通知，而且还将晨操、笑话、哲理短文穿插在其中，使柜员在学习之余有个愉快的`心情，通过晨会的召开，不仅提高了柜员的专业技能，而且调动了柜员工作的积极性。
3.营造学习氛围，奠定良好基础
20xx年，客服中心在柜面内部开展了柜员间的相互学习活动，积极营造攀高比强的学习氛围。通过学习，柜员之间在处理业务时相互帮助，相互进步，提升了服务品质，提高了服务时效，为即将推行的综合柜员制做了很好的铺垫，更为打造一支复合型柜员团队打下了良好的基础。
4.送培训进职场，便于业务开展
积极开展送培训进职场活动，将相关的业务知识、业务注意事项及客服活动在个险晨会上进行宣导，使销售人员对
业务处理规定及相关的注意事项有更透彻的了解，从而更有利于业务的开展。
保险公司柜面工作总结 2
光阴似箭，转眼间xx年即将进入尾声！作为保险公司一份子来说，
首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xx年工作结如下：
1、提高自身素质，履行自己的职责。
今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的'知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。
2、执行做好领导交办的任务。
做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。
3、在工作中存在的问题。
在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。
我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌！
保险公司柜面工作总结 3
时光飞逝，不知不觉中我在太平洋保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导,经验丰富、认真负责的师傅,以及一群支持我、关心我的同事。
在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我一直担心自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结：
一、在刚进入公司的时候，曾经担心不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟悉的人才能够侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他认识所有的人，只要是经常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察，并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有很多的不懂，都会详细的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。
二、刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的认识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们经常会碰到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不清楚，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开始我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我许多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要谢谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式，来了解客户是因为什么原因要退保，如果她还在犹豫，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；如果她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，如果负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然成功的概率不是很高，但是我还是很高兴的。到目前，虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通，但是我还是存在许多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平时多补充知识，让自己变的.更加的充实。
三、在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚，我的老师就会很认真的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：“如果你不能确定是到底是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就绝对不会错了。”虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富，不能了解各个工种的具体情况，为了摆脱这种境况，我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的差错，而**的老师也很好、很负责，他会告诉我我错在哪里，然后指导我应该如何改正。有一次，我到**去学习，老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方，真的很感谢他们给我的帮助。
四、在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是需要细心的，你要很仔细的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会忘记。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。
五、在做好本职工作的同时，我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是很多，但是在张姐离职之后，工作人员变少了，我自然就需要开始接触，最近，我也开始帮忙收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简单的几种类型，对于什么情况下应该提供什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗？所以，我还需要努力，让自己变成“全能”。
通过这一段时间的工作，我逐渐认识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要互相帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我一直严格要求自己，认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充实自己。现在的我难免出现一点差错需要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经历了这些只会让我更加的成熟。但“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在未来的日子里，我定会通过更多的渠道来锻炼自己。
保险公司柜面工作总结 4
时光荏苒，回顾过去一段时间的工作，我在保险公司柜面的岗位上，始终秉持着严谨、负责、热情的态度，努力为客户提供优质服务。现对这段时间的工作进行全面总结，以便更好地提升自我，推动工作发展。
在业务办理方面，我始终严格按照公司的规章制度和操作流程，认真处理每一笔业务。无论是保单录入、保费收取，还是理赔资料审核，都做到细致入微，确保业务准确无误。例如，在保单录入时，我会反复核对客户信息、险种信息等内容，避免因疏忽导致信息错误，影响客户权益。对于保费收取，我采用多种支付方式相结合的模式，方便客户缴费，并做好账目记录和核对工作。在理赔资料审核环节，我严格把关，仔细查看每一份资料的完整性和真实性，对于存在疑问的地方，及时与客户和相关部门沟通，确保理赔工作的顺利进行。通过这些努力，我所负责的业务办理准确率和效率都有了显著提升，客户的满意度也不断提高。
在客户服务方面，我深知柜面是公司与客户沟通的'重要窗口，因此始终以热情、耐心的态度对待每一位客户。当客户前来咨询业务时，我会认真倾听他们的问题，用通俗易懂的语言为其解答，直到客户完全理解为止。对于一些情绪激动的客户，我会先安抚他们的情绪，再积极解决问题。有一次，一位客户因理赔进度缓慢而情绪激动，来到柜面大声指责。我先耐心地听他发泄情绪，待他平静后，详细为他解释理赔流程和当前的处理进度，并承诺会尽快跟进。随后，我积极与理赔部门沟通协调，加快了理赔速度，最终客户满意地离开了。通过这样的服务，我不仅解决了客户的问题，还维护了公司的形象。
然而，在工作中我也发现了一些不足之处。一方面，随着业务量的不断增加，有时会出现工作效率不高的情况，导致客户等待时间过长。另一方面，在与客户沟通时，偶尔会因为表达不够清晰，让客户产生误解。针对这些问题，我将在今后的工作中，进一步优化工作流程，合理安排工作时间，提高工作效率。同时，加强沟通技巧的学习，提高自己的表达能力，确保与客户的沟通顺畅。
未来，我将继续保持积极的工作态度，不断提升自己的业务能力和服务水平，为客户提供更加优质、高效的服务，为公司的发展贡献自己的力量。
保险公司柜面工作总结 5
在保险公司柜面工作的这段时间，我经历了许多挑战，也收获了很多成长。以下是我对这段工作的详细总结。
在日常工作中，我积极参与柜面的各项业务活动，努力提升自己的业务能力。为了更好地适应公司业务的发展，我利用业余时间学习保险知识和相关法律法规，不断丰富自己的'专业知识储备。在面对新的业务政策和操作流程时，我会主动向同事请教，认真学习并尽快掌握。通过不断的学习和实践，我对保险业务的理解更加深入，业务操作也更加熟练。在处理复杂业务时，能够更加从容应对，为客户提供准确、专业的服务。
在客户关系维护方面，我注重与客户建立良好的信任关系。除了在客户办理业务时提供优质服务外，我还会定期回访客户，了解他们的需求和意见。通过回访，我发现很多客户对保险产品的后续服务存在一些疑问，于是我整理了常见问题解答，并主动向客户进行讲解。同时，我还会根据客户的实际情况，为他们提供个性化的保险建议，帮助客户更好地规划保险保障。这些举措得到了客户的认可和好评，客户的忠诚度也得到了提高。
但在工作中，我也意识到自己存在一些问题。例如，在处理突发事件时，有时会缺乏冷静和应对经验，导致问题解决不够及时。另外，在团队协作方面，与其他部门的沟通协调还不够顺畅，影响了工作效率。针对这些问题，我计划参加相关的培训课程，学习应急处理技巧，提高自己的应变能力。同时，加强与其他部门的沟通交流，建立良好的协作机制，确保工作的顺利开展。
在今后的工作中，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，投入到保险公司柜面工作中，不断提升自己的综合素质，为客户提供更优质的服务，为公司的发展添砖加瓦。
保险公司柜面工作总结 6
回顾在保险公司柜面的工作，我在公司领导的指导和同事的帮助下，顺利完成了各项工作任务，同时也在工作中发现了自身的不足。现将工作情况总结如下。
在业务技能提升上，我积极参加公司组织的各类培训活动，学习新的业务知识和操作技能。在培训过程中，我认真做好笔记，课后积极与同事交流讨论，将所学知识运用到实际工作中。通过不断的学习和实践，我熟练掌握了柜面业务的各项操作流程，能够快速、准确地为客户办理业务。例如，在办理保单变更业务时，我能够在短时间内完成信息录入、审核等工作，大大提高了工作效率。同时，我还积极学习保险产品知识，以便更好地为客户提供咨询服务。
在服务质量提升方面，我始终将客户的需求放在首位，努力为客户提供贴心、周到的服务。我注重服务细节，从客户进门时的微笑迎接，到业务办理过程中的耐心解答，再到业务办理结束后的温馨提示，每一个环节都力求做到尽善尽美。为了提高客户的满意度，我还积极收集客户的反馈意见，针对客户提出的问题和建议，及时进行改进。通过这些努力，我所在的柜面客户满意度得到了显著提升，多次受到客户的'表扬。
尽管取得了一定的成绩，但我也清楚地认识到自己存在的问题。比如，在业务繁忙时，对客户的服务质量可能会有所下降，缺乏足够的耐心。此外，在业务创新方面，还缺乏主动性和积极性。在今后的工作中，我将加强自我管理，提高自己的耐心和专注力，确保在任何情况下都能为客户提供优质的服务。同时，我会积极关注行业动态，学习先进的服务理念和业务模式，结合公司实际情况，提出创新性的建议和方案，为公司的发展注入新的活力。
保险公司柜面工作总结 7
在保险公司柜面工作的这段时间里，我在业务开展、客户服务等方面都取得了一定的成绩，但也存在一些需要改进的地方。下面对我的工作进行全面总结。
在业务拓展方面，我积极宣传公司的保险产品，向客户介绍产品的特点和优势。通过与客户的沟通交流，了解他们的`保险需求，为他们推荐合适的保险产品。在这个过程中，我注重与客户建立良好的关系，通过优质的服务赢得客户的信任。例如，有一位客户原本只打算购买一份简单的意外险，但在我的耐心讲解和推荐下，他不仅购买了意外险，还为家人购买了重疾险和医疗险。通过这样的方式，我成功地拓展了业务，为公司带来了更多的保费收入。
在风险防控方面，我严格遵守公司的风险管理制度，对每一笔业务都进行认真审核，确保业务的合规性。在审核过程中，我特别关注客户信息的真实性和准确性，以及业务操作的规范性。对于发现的风险隐患，及时向上级领导汇报，并采取相应的措施进行处理。通过这些措施，有效地降低了业务风险，保障了公司和客户的利益。
但是，我也认识到自己在工作中存在一些不足之处。比如，在面对一些复杂的业务问题时，解决问题的能力还有待提高。另外，在与客户沟通时，有时会过于强调产品的优势，而忽略了客户的实际需求。在今后的工作中，我将加强学习，不断提高自己解决问题的能力。同时，更加注重倾听客户的需求，为客户提供更加个性化的保险方案，提高客户的满意度和忠诚度。
保险公司柜面工作总结 8
在保险公司柜面工作的日子里，我在领导和同事的支持与帮助下，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。现对这段时间的工作进行总结，以便更好地改进工作。
在团队协作方面，我积极与柜面同事以及其他部门的同事进行沟通协作。在业务办理过程中，遇到问题时及时与同事交流，共同探讨解决方案。例如，在处理一起复杂的理赔案件时，我与理赔部门的同事密切配合，及时收集和整理相关资料，加快了理赔进度，得到了客户的认可。通过良好的团队协作，不仅提高了工作效率，还增强了团队的凝聚力和战斗力。
在服务创新方面，我积极探索新的服务方式和方法，以满足客户日益多样化的需求。我提出了建立客户服务微信群的建议，得到了领导的认可和支持。通过微信群，我们可以及时为客户解答疑问，提供保险资讯，还可以收集客户的意见和建议。这种服务方式得到了客户的广泛好评，提高了客户的满意度和忠诚度。同时，我还参与了公司服务流程的优化工作，提出了一些合理化的建议，为提升公司的服务质量做出了贡献。
然而，在工作中我也存在一些问题。比如，在团队协作中，有时会因为沟通不畅而导致工作出现一些小失误。另外，在服务创新方面，创新的`力度还不够大，缺乏一些具有突破性的想法和举措。在今后的工作中，我将加强与同事的沟通交流，建立更加有效的沟通机制，避免因沟通问题而影响工作。同时，我会不断学习和借鉴先进的服务理念和创新方法，加大服务创新的力度，为客户提供更加优质、高效、创新的服务。
保险公司柜面工作总结 9
在保险公司柜面工作的这段时期，我在各个方面都积累了一定的经验，也取得了一些成绩，但同时也发现了自身存在的不足。以下是我对这段工作的总结。
在工作效率提升方面，我通过对工作流程的梳理和优化，减少了一些不必要的环节，提高了业务办理的速度。我还利用业余时间学习了一些办公软件的高级功能，通过运用这些功能，提高了数据处理和文档制作的效率。例如，在制作业务报表时，我运用 Excel 的函数和数据透视表功能，大大缩短了报表制作的.时间，并且提高了报表的准确性。通过这些措施，我在保证业务质量的前提下，有效提升了工作效率，为客户节省了等待时间。
在服务意识强化方面，我始终牢记 “客户至上” 的服务理念，努力为客户提供优质的服务。我注重提升自己的服务态度，用热情、真诚的态度对待每一位客户。在服务过程中，我积极关注客户的需求和感受，及时为客户解决问题。有一次，一位老年客户对保险条款理解困难，我耐心地为他讲解了一个多小时，直到他完全明白为止。我的这种服务态度得到了客户的高度赞扬，也为公司树立了良好的形象。
但我也清楚地认识到自己还有很多需要改进的地方。比如，在工作效率方面，与一些优秀的同事相比，还有一定的差距。在服务意识方面，有时会因为工作压力大而忽略了一些服务细节。在今后的工作中，我将继续学习和借鉴优秀同事的工作经验和方法，不断提高自己的工作效率。同时，我会更加注重服务细节，时刻保持良好的服务态度，为客户提供更加完美的服务体验，为公司的发展贡献更多的力量。
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