经济分析会会议纪要

会议时间：2012年5月20日上午8：30

经济分析会会议纪要

会议地点：弘建煤矿会议室

主持人：严志华

参加人员：张平苏兴旺董金全张彪崔旺淡文军

张利军白林飞史会娇杨海燕

记录员：苏东

5月20日，弘建煤矿经济分析及生产计划会议在弘建煤矿会议室召开，会议由弘建煤矿总经理严志华主持，现作纪要如下：

一、会议首先听取了弘建煤矿财务负责人3月份和一季度经济成果情况报告报告指出弘建煤矿一季度总体生产正常（属掘进工程煤），因为外部条件影响造成产量偏低，进而影响了销售收入。同时因为布置首采面和设备安装等的影响造成成本投入超出定额，要进一步加强成本控制。要继续加大货款回收力度，大宗材料的盘点要及时准确，避免呆坏账的发生。总体生产运营情况不是很理想，产品销量和售价都不错，但单耗偏高，影响了企业利润。应收账款比去年大幅度下降，货款回收较好。要继续加强现场管理力度，实施针对性的检查和纠正，通过教育、巡查等综合手段，形成网络化管理。

二、会议听取了弘建煤矿矿长张平关于经营情况的汇报

1、市场运作情况。煤炭市场总体走势平稳，深入与焦化厂等大客户进行业务沟通，与购煤单位签订了销售合同，块煤销售价格也根据市场情况及时做出了调整。面煤市场走势总体趋于平稳。

2、其它工作。加强弘建煤矿煤场管理，在煤种分选、场地存放和原煤分配等方面实现一定程度的提高。大型材料供应仍然偏紧，通过采取积极对策，保证了生产需求。绩效考核工作通过对运行中出现的偏差的修正，不断完善绩效考核的各项指标。继续深入开展主题教育活动，通过组织学习、召开会议等形式，不断提高业务人员素质。

3、5月份重点工作。一是根据煤炭市场情况，及时调整销售策略，保证较好的盈利状态。二是协调往来客户，做好采购工作，确保生产平稳进行。联系新供应商客户，全力保障生产平稳进行。三是继续完善绩效考核工作，紧密与实际工作相结合，不断提升经营管理水平。

三、会议听取了总工4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

生产技术部建议，弘建煤矿要加快开拓准备，在安全质量标准化上管理人员要提高认识，高标准严要求。在首采面安排上，1301工作面要争取尽快形成回采条件争取在6月底进行联合试生产。安全管理上，1301工作面的顶板管理作为重点。

弘建煤矿总经理严志华强调：一是继续加大安全工作力度。力争实现煤矿标准化验收成功，在这种情况下必须要加强井下采、掘、机、运、通的管理，井下风水管路安装工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重点要放在防火上。二是做好雨季三防相关工作。 2

防洪物资要准备充足，不能有侥幸心理，要时刻准备着，防止万一的发生，做到防患于未然。三是在保证安全的前提下，二季度要加快生产。1301工作面要尽快回采，同时加快西翼第二采面准备工作。要按照国家当前的形势政策要求，积极对矿山进行整改，标准上要就高不就低。四是“两提一降”、“三定一对”、绩效考核和主题教育等工作要常抓不懈。督考办要每月严格督导、考核。五是要积极掌握国家政策，采取相应的措施，积极争取政策支持。

四、弘建煤矿总经理严志华总结会议并提出要求

1、二季度要充分把验收、效益工作抓好。从一季度来看，整体效益好于去年，但产量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部门要协调配合好，充分发挥项目优势，争取最大产量、最佳效益。工作上不能墨守成规，要有所创新。要想法设法把工作做好，而不能害怕困难、畏手畏脚，要学会主动处理问题。

2、一定要加强企业的管理。企业存在的问题，最终都是因为企业管理不到位而出现的，而其中最关键的就是责任心的问题。各公司要对照年初的重点工作和指标，及时进行回顾总结，找出工作差距，不断修正改进。

3、雨季三防工作要引起高度重视。要对防洪沟清挖、线路清扫、汛期值班、防洪物资等工作进行再落实，安环部要集中组织、检查，确保雨季三防万无一失。

4、要继续加强安全管理。现在的社会大环境要求以人为本，而我们所处的行业大多数都是高危行业，这就要求我们要高度重视安全管理工作，要以对社会负责、对企业负责、对员工负责的高度责任感持之以恒地抓好安全管理工作。

总之，弘建煤矿一季度的验收工作基本符合预期，争取二季度末实现矿井正常生产。

经济分析会会议纪要 [篇2]

4月19日下午3时，在永贵能源26楼视频会议室组织召开了“2012年3月份安全办公会及一季度经济活动分析会”，会议由常务副总经理宋青山主持，公司领导、机关各部室负责人、各单位负责人及有关人员现场参加会议。现将一季度经济活动分析会会议纪要给予公布，各单位负责人要认真领会，并将会议精神贯彻到位。

一、总会计师作《永贵能源2012年一季度经济运行分析报告》

在集团公司、永煤公司的大力支持下，通过全体干部职工的共同努力，永贵能源一季度安全形势平稳、瓦斯治理效果明显、生产组织正常、经营形势向好，各项管理工作明显提高；原煤产量、开拓进尺、营业收入等主要生产经营指标均完成计划目标；利润同比实现大幅增长，成本环比、同比下降。与去年同期相比，内外部环境得到较大的改善,持续保持良好的发展态势。

（一）一季度主要生产经营指标完成情况

原煤产量完成计划的100%，完成年度计划的23%；开拓进尺完成计划的101%，完成年度计划的20%；营业收入完成计划的150%，完成年度计划的22%；利润总额完成计划的45%，完成年度计划的11%；商品煤综合售价434.28元/吨，环比上升54.24元/吨，同比上升129.34元/吨；原煤单位制造

成本实际发生232.66元/吨，环比下降65.29元/吨，同比下降37.65元/吨；四项费用较计划下降51万元。

（二）其他指标完成情况通报

1.一季度块煤销售比率为14.9%，较计划增加3.15%，同比增加7.41%。

2.基建项目投资累计完成2.83亿元，完成累计计划的'106.32%；矿建进尺完成3719米，完成累计计划的114.82%。

3.3月底存货金额环比下降1343万元；应收账款为环比下降2466万元，与年初相比，应收账款增资率为109%。截止3月末，职工借款环比下降179万元，降幅为50%；职工欠款总额较年初下降了39万元，下降18%。

（三）一季度经营指标排名（见附件）

（四）一季度经营管理工作亮点

1、一季度保持安全生产平稳，为各项经营管理工作奠定基础，经济运行形势总体向好。

2.定位永贵能源2012年整体工作提升思路，务必实现“管理提效”的工作目标。

3.调整考核导向，强化责任，提高经济效益。通过增加复合指标（人均利润率、成本费用利润率、收入增长率、材料费）考核的引导，使工效、产品价格、成本等管理得到进一步强化，提高企业综合管理水平和经济效益。

4.信息化系统实施方案通过永煤论证审批，相应工作正在积极开展；继续加大各单位内部市场化管理工作的推进力度。

5.持续开展对标管理，加大内部挖潜力度，提高企业内部综合管理水平。

6.煤质管理成效显著。2012年煤质管理采取风险抵押、重奖的办法（永贵﹝2012）52号文件），块煤率、发热量均环比逐步提高，为综合销售价格同比上升奠定了基础。

7.黔西综合办公楼项目如期交付使用。项目施工的现场管理、地方政府关系的协调等困难得到了克服，使得该项目进展顺利，得到省政府有关领导的认可，多次受到毕节市、黔西县政府的表扬；4月6日酒店方实现开业庆典。

8.岩巷综掘技术应用成功。新田煤矿率先使用岩巷综掘技术，3月份达到232米/月的好成绩，为永贵能源在上装备、新技术应用等的推广积累了宝贵经验。

9.高山煤矿在第一季度加强施工组织，优化施工工艺，在采取“四位一体”防突措施的情况下，2月份炮掘单进达到173米。

10.糯东煤矿在第一季度引进“设备融资租赁”的方式进行融资模式，解决融资困难。

（五）二季度主要生产经营目标及强化措施

1.第二季度主要生产经营目标

安全继续保持平稳，瓦斯治理目标及效果不低于第一季度，原煤产量、开拓进尺、营业收入、利润、综合售价等不低于第一季度，各项经营管理水平进一步提高；各单位按指标分解的任务要求，确保时间、任务双过半。

2.强化管理提效“十条措施”，确保时间任务双过半

一是继续强化以瓦斯治理为重点，保安全、促生产。

二是强化内部市场化实施力度，确实提高精细化管理水平，达到管理提效的工作目标。

三是强化煤质管理和销售统管力度，形成“内提质量、外拓市场”的产销理念。

四是强化考核导向，深挖管理潜力。

五是强化标煤计量考核理念，关注效益增长。

六是强化工效管理提升，精简机构，持续推行合岗分流。七是加大“短、平、快”项目建设投资力度，尽快形成新的效益增长点。

八是强化对标管理，树力典型导向。

九是继续加强财务管控和争取税收优惠政策。

十是强化贸易板块盈利能力，继续抓好物流贸易，确保贸易收入稳步提升。

四、董事长对一季度安全生产及经营管理工作作重要指示

1.提出良好的经济活动运行四个条件，即安全形势稳定，劳动组织连续，专业管理到位，经济效益可控。

2.安全形势要保持稳定；近期毕节地区林东矿务局、水矿集团以及河南煤成气公司的透水事故等。目前，整个毕节地区的矿井都停了，政府把出事的矿井直接关闭，我们要引以为戒。

3.目前煤矿生产的两大威胁，即瓦斯和水。瓦斯突出、打钻着火、瓦斯爆炸等事故严重危害安全生产，要加以防治； 4

老窑水、老空区水、裂隙水等要进行专项检查，检查了要及时上图。

4.做好二季度永煤检查的准备工作。瓦斯治理、质量标准化等要上路；各单位要认识到差距，提前布置，考核结果要与工资挂钩。

5.安全小分队的检查指导和交流学习，各专业的认识、检查方式方法、标准等等都要提高。

6.对基建项目的要求：高山煤矿的瓦斯鉴定工作要抓紧时间，不能因此而影响了5月份试生产；糥东煤矿赶快完成验收工作，否则将是永贵能源最大的非法矿井，把手续办理作为一个工作重点；新田煤矿的手续办理工作要关注；杨柳煤矿的开工问题；地瓜坡一号项目要尽快开工，要认识到该项目在黔西南的战略意义；机修厂要定位好，现阶段的重点是做好修理业务，同时加强经营管理，不能成为永贵能源下一个亏损点；选煤厂项目也要大力推进。同时，矸石发电厂项目的调研，各种安全生产经营管理经验的推广应用等一定要引起高度的重视。

7.干部管理。如石桥煤矿销售管理出现的问题及处理，四通煤矿万火春未请假擅自外出培训矿长资格证等严格按公司规章制度执行。

8.整个永煤公司内部单位的应付账款要加快偿还，不能长期占用别人的资金来运行，各矿要引起重视。

附件：

一季度经营指标排名

1、收入完成情况（共10个单位）

2、利润完成情况（共11个单位）

3、标煤产量完成情况（3月份，共8个单位）

120150

完成率：%

806040200

轿子山矿

石桥煤业

五凤煤业

安顺矿

发祥煤业

黔金煤业

龙华煤业兴仁煤业

标煤折算发热量：5000卡/克；大方建材3月份计划水泥产量8万吨，实际完成8.8万吨，完成计划110%（不参与标煤排序）。

4、开拓进尺（共8个单位）

5、四项费用（按节约额度排序，共10个单位）

6、制造成本（共9个单位）

7、材料费（按当月指标排序，包括制造成本、管理费用及销售费用材料费）

10080单位：元/吨

6040200一季度

五凤煤业21.31

石桥煤业24.56

兴仁煤业24.78

安顺矿26.35

轿子山矿26.95

龙华煤业29.21

黔金煤业37.53

小春湾矿68.84

发祥煤业77.71

8、销量环比增减情况（3月份，共9个单位）

432

单位：万吨

轿子-1-2-3

9、综合售价（结算价，不含调节基金）

10、生产块煤比率（共8个单位）

11、发热量（共8个单位）

12、基建投资

13、矿建进尺

14、商品存货余额

15、物资储备资金定额（均为自储物资）

16、应收账款余额

17、个人借款余额

18、收入同比增长率（共9个单位）

19、人均累计利润（共

11个单位）

20、成本费用利润率（共10个单位）

21、资产利润率

经济分析会会议纪要 [篇3]

会议时间：2011年4月21日上午8：30

会议地点：集团公司二楼会议室

主持人：沈梓正

参加人员：吕建国刘小虎贾俊合段惠国申兴国高振云

徐立峰陶树山栾瑞学任国忠王志勇隋树新

余海民崔景辉高占学李贺臣白海军丛伟孜（矿业）

孙井浦吕耀华林玉果丁鸣鹤刘殿瑞朱建平

王喜忠刘宝元张良郑瑞民齐德泉

记录员：冉振坤

4月21日，集团公司经济分析及生产计划会议在集团公司二楼会议室召开，会议由集团公司董事长兼总经理沈梓正主持，现作纪要如下：

一、会议首先听取了集团公司财务总监段惠国3月份和一季度经济成果情况报告

报告指出矿业公司一季度总体生产正常，因为外部条件影响造成产量偏低，进而影响了销售收入。同时因为系统改造和设备安装等的影响造成成本投入超出定额，要进一步加强成本控制。要继续加大货款回收力度，大宗材料的盘点要及时准确，避免呆坏账的发生。长城化工只有氢氟酸车间完成季度生产任务，总体生产运营情况不是很理想。产品销量和售价都不错，但单耗偏高，影响了企业利润。应收账款比去年大幅度下降，货款回收较好。丰盛化工经过 1

技改，实现达产达效，与去年同期相比达到最佳状态，企业经营状况和盈利水平都不错。相一公司因为销量偏少影响了一部分企业利润。以后要加强应收账款的回收，缓解资金使用。同时要解决好换型产品积压和大型材料的处理工作。双百购物公司销售指标完成的较好，目前商场的认知度在市区内不错，但现场管理和服务水平有所欠缺。要继续加强现场管理力度，实施针对性的检查和纠正，通过教育、巡查等综合手段，形成网络化管理。东方快车公司要继续控制好单车油耗，实现安全行驶。

二、会议听取了集团公司经营部副部长徐立峰关于经营情况的汇报

1、市场运作情况。煤炭市场总体走势平稳，深入与电厂等大客户进行业务沟通，与电厂签订了4月份的销售合同，块煤销售价格也根据市场情况及时做出了调整。氟化氢市场走势总体保持平稳，目前正与各客户谈判提价。氟化铝价格较前一段时间平稳，针对库存不足的情况，通过加强与客户沟通，保证了正常的业务往来。糠醛价格较前期有所下滑，通过与润华泽公司对接，积极运作糠醛出口业务。千斤顶及随车工具销售方面进展正常，价格趋于平稳。

2、其它工作。加强矿业公司煤场管理，在煤种分选、场地存放和原煤分配等方面实现一定程度的提高。长城公司的大型材料供应仍然偏紧，通过采取积极对策，保证了生产需求。绩效考核工作通过对运行中出现的偏差的修正，不断完善绩效考核的各项指标。继续深入开展主题教育活动，通过组织学习、召开会议、观看光盘等形式，不断提高业务人员素质。

3、5月份重点工作。一是根据煤炭市场情况，及时调整销售策 2

略，保证较好的盈利状态。二是协调好玉米芯收购价格与收购量之间的关系，在保证玉米芯收购量的前提下，做到低成本采购。三是与林西、隆化的萤石粉生产厂家对接，保证萤石粉的正常采购。四是继续加大硫粉收购力度，保证收购质量，确保生产平稳进行。五是针对氟化铝库存不足的情况，加强与客户的沟通，合理进行货物分配，以确保正常的业务往来。六是联系新供应商客户，全力保障丹东黄海大客户，为保定中兴汽车新产品开发提供合格产品。七是继续完善绩效考核工作，紧密与实际工作相结合，不断提升经营管理水平。

三、集团公司副总经理贾俊合指出

一季度销售比较平稳，主材供应比较紧张，下一步经营工作要着重做好以下几点：一是加大市场开发力度，特别是氟化工市场，要稳定与现有大客户的关系。二是加大供应商的管理力度，通过“供应商恳谈会”的形式，加深对供应商的了解，做到知己知彼。三是加大主材供应力度，确保生产。四是提升业务人员素质，提升市场竞争能力。五是加强经营考核，调动经营人员积极性，要不断完善绩效考核，实现严格考核。六是加强信息管理，加大信息畅通力度，为科学决策、准确决策提供支持，保证产销平衡。

四、会议听取了杨树岭矿业公司经理助理白海军作的矿业公司4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

生产技术部建议，矿业公司要加快开拓准备，在安全质量标准化上管理人员要提高认识，高标准严要求。在采掘接续上，150水平要争取尽快形成回采条件。安全管理上，150区域的瓦斯和防火管理要作为重点，所有的漏风点都要管住，包括局部通风管理，要

配合综合防火措施，做好防火工作。

审计部建议，矿业公司库房管理因为人员变动频繁，要注意帐、卡、物的相符。

集团公司董事长兼总经理沈梓正强调：一是继续加大安全工作力度。现在国家对煤矿要求的标准越来越高，矿业公司在这种情况下必须要加强瓦斯的管理，注浆和瓦斯抽放工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重点要放在防火上。注浆工作下一步要考虑如何扩大面积，加大注浆力度，另外要考虑注浆材料替代，降低注浆成本。要和经营部及时沟通，在更换支架的时候考虑先进的支架，这样在加快推进速度的同时，也能延缓采空区发火。二是做好雨季三防相关工作。防洪物资要准备充足，不能有侥幸心理，要时刻准备着，防止万一的发生，做到防患于未然。三是在保证安全的前提下，二季度要加快生产。150水平要尽快开通，同时加快东翼复采的准备工作。要按照国家当前的形势政策要求，积极对矿山进行整改，标准上要就高不就低。四是“两提一降”、“三定一对”、绩效考核和主题教育等工作要常抓不懈。督考办要每月严格督导、考核。五是要积极掌握国家政策，采取相应的措施，积极争取政策支持。

五、会议听取了长城化工公司副经理丁鸣鹤作的长城公司4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

生产技术部建议，一是借成立设备科和基本形成设备管理体系的契机，下大力抓好设备管理的落实和执行工作。二是在工艺指标控制方面，原材料采购要严格控制质量，外购萤石粉要和自产的萤石粉合理搭配使用，这项工作相当关键。建议生产过程中间的化验管理划归生产公司管理。三是氟化铝二期安装工作基本完毕，下一

步的带负荷试车工作仍存在用电和缺员的制约，要抓紧时间解决。

集团公司副总经理吕建国要求，一是尾矿库近期要停止使用，加强巡查，不能心存侥幸，必须确保安全；二是环保工作要考虑周全，兼顾长远；三是各类证照办理要由专人负责，必须按期取证；四是认真学习掌握国家的法律、法规和标准，依法经营。

集团公司董事长兼总经理沈梓正强调：一是加强设备和工艺的管理。一定要高度重视此问题，工作不能浮和漂，要抓实事。更不能回避问题，工作要抓实质。二是要强调工作的细化、系统化和责任心。对工作要进行系统化的管理，要有总体的考虑。要做好工作的分工与配合，用人要用人之长、避人之短。三是抓好组织结构、分工和培训等工作。要合理分工并密切配合。生技部和环保部下月要重点抓长城化工，要好好研究怎样才能利于企业发展。工作中要能容人，不能小肚鸡肠。要加强对工人的责任心和技能的培训。四是要抓好大宗原材料的采购。采购一定要有超前性，注意千方百计降低采购成本。供应和销售一要靠技巧，二要靠诚实。

六、会议听取了丰盛化工公司副经理朱建平作的丰盛公司4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

集团公司副总经理吕建国要求，烟囱干烟和场地扬尘问题必须治理，要超前制定方法措施，不能出了问题再补救。

长城化工公司经理林玉果指出，要积极摸索合理的投料量和控制废水排放之间的最佳结合点。另外，考虑通过加高大烟囱来解决排黑烟问题。

集团公司董事长兼总经理沈梓正强调，一是继续加强工艺的管理。通过去年的改造，现在产量提高较为明显。但仍要加强工艺的

管理，降低单耗。要调整好锅炉的使用，每月两天的检修时间尽量避免，保证连续生产。二是必须保证玉米芯的收购，要下大力气争取一次性收够，接续到明年的正常生产。三是抓好环保工作。在搞好设计的基础上做好防尘网的安装工作，大烟囱也要再加高。

七、会议听取了相一公司经理助理郑瑞民作的相一公司4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

集团公司董事长兼总经理沈梓正强调，相一公司今年运作比较平稳，下一步要加大优良客户的选择力度，提高销售量。要继续改进工艺，降低成本，保证实现年终目标。

八、会议听取了双百公司常务副总经理王喜忠作的双百公司4月份重点工作完成情况和5月份重点工作安排的汇报。

集团公司董事长兼总经理沈梓正强调，双百公司今年任务完成的比较好，下一步要注意加强以下工作：一是强化对商户的管理。要实行定期轮岗制，防止舞弊行为。二是营销策划方面，要侧重发挥承德旅游文化名城的优势，重视旅游季节的重要性。三是积极推进商场扩容工作。

九、生产技术部对5月份生产计划安排情况进行了书面安排。

十、集团公司董事长兼总经理沈梓正总结会议并提出要求

1、二季度要充分把产量、效益工作抓好。从一季度来看，整体效益好于去年，但产量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部门要协调配合好，充分发挥项目优势，争取最大产量、最佳效益。工作上不能墨守成规，要有所创新。要想法设法把工作做好，而不能害怕困难、畏手畏脚，要学会主动处理问题。