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注册金融分析师(CFA)考证介绍

2017-06-16 14:30:18 4010 4015

  CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。

  然而,要成为一名CFA并非易事,必须经过学院统一组织的严格考试。应考人员至少应有大学学历,但可以不具备证券投资实际经历,这很类似于我国的“律师资格考试”、“会计资格考试”制度。考试分三个水平等级,各个水平分别出题,每一水平试题又分为上午和下午题各三小时。应考人员每次只能选其中某一水平的等级考试。候选人要想通过资格考试至少要三年,且考试内容具有较高难度。虽为非学历考试,但由于CFA发起者“金融分析师联合会”的权威和影响,以及获得该资格后享受优厚的待遇,所以考生趋之若鹬。

  CFA资格考试采用英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力

  考试内容主要包括:①伦理和职业标准;②财务会计;③数量技术;④经济学;⑤固定收益证券分析;⑥权益证券分析;⑦组织合管理。

  报考费用为400美元。ICFA在全球几十个国家设有考点,其中包括中国的香港、北京、上海等考点。

  一、CFA报考资格

  CFA考试分为LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ等三个阶段,考过前一阶段,才能参加次一阶段考试。

  至於欲参加第一阶段(LevelⅠ)考试者,需具备以下条件:

  1)已获得大学毕业证书,或即将于2003年获得大学毕业证书的在校生

  2)与学士学位相同份量的实务工作资历,有提出三位能证明应考人工作资历的人士名单。

  二、如何报名CFA考试

  AIMR提供了两种报名方式供您选择

  1、网上报名,条件是您必须具有能够进行国际支付的信用卡,如MasterCard, VISA, 如果您具备这些条件,可以选择网上报名,以节省银行汇款费用与邮政快递费用。

  2、网下报名,先在AIMR的网站上下载报名表,然后打印报名表,按报名表的要求填妥后,再到银行办理汇票,最后将汇票的报名表一道寄住美国(level I, II报名表下载、Level III报名表下载 )

  如何办理银行汇票

  考生办理国外银行汇票,申请银行批准换汇时,需要出示身份证正本,身份证复印件,还有一张考试费用证明(可以用报名表文件第14页作为考试费用证明)。办理地点可以在中国银行市分行营业部(中国银行上海市分行营业部在外滩),另外据称,现在上海市的中国银行支行营业部也有批准换汇、办理国外汇票的业务,大家不妨就近试试。

  汇票的收款人是: "Association For Investment Management and Reseach" 不要简写成AIMR

  如何邮寄报名表和银行汇票

  方式1:快递: 有EMS,Fedex, DHL,TNT, UPS这几家公司提供

  方式2:邮寄挂号信

  三、考生素质的基本要求

  CFA考试是英文考试,有一定难度,一般要说考生的英语必须至少要有CET-4水平,大学毕业或即将毕业。在专业方面,具体并未限制,财务金融专业的考生有一定优势,但每年也有许多其它专业的考生通过CFA考试,如IT从业人士等。

  四、2015年报名时间

  2015年6月CFA一级考试报名分为三个阶段:第一个阶段截止时间为2014年9月24日,第二个阶段截止时间为2014年2月18日,第三个阶段截止时间为2014年3月18日。

  五、AIMR指定的CFA阅读教材

  Standards of Practice Handbook, Eighth Edition (AIMR)

  ----从业标准手册

  Quantitative Methods for Investment Analysis (Richard A. DeFusco, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, Jerald E. Pinto, CFA, and David E. Runkle, CFA)

  ----投资分析的定量方法

  Economics: Private and Public Choice, 9th ed.

  ----经济学:私有和公众选择

  The Analysis and Use of Financial Statements, Second Edition (White, Sondhi, and Fried)

  ----财务报表的分析和使用

  Investment Analysis and Portfolio Management, 6th ed.

  ----投资分析和组合管理

  Fundamentals of Financial Management, 8th ed.

  ----财务管理基础

  Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst Program: Level I and II Readings (Frank J. Fabozzi, CFA)

  ----CFA固定收益分析

  Futures, Options, and Swaps, 3rd ed.

  ----期货、期权和互换

  六、亚太地区重要考试地点

考试地点 考场代号 开放2003年12月考试
Auckland 奥克兰 New Zealand AUK  
Bangkok 曼谷 Thailand BAK  
Beijing 北京 PRC BJG  
Hong Kong 香港 HNK ˇ
Jakarta 雅加达 Indonesia JAK  
Kuala Lumpur 吉隆坡 Malaysia KUL ˇ
Manila 马尼拉 Philippines MLA  
Melbourne 墨尔本 Australia MEL  
Mumbai 孟买 India BOM  
New Delhi 新德里 India NDL  
Seoul 汉城 Korea SEO ˇ
Shanghai 上海 PRC SHG  
Singapore 新加坡 SNG

ˇ

Syndey 雪梨 Australia SYD ˇ
Taipei 台北/台湾 TAI  
Tokyo 东京/Japan TOK ˇ
Wellington 威灵顿 New Zealand WEL  


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