业务人员考核管理办法

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业务人员考核管理办法

　　对于业务员的考核要从哪些方面着手?业务人员考核管理具体有什么办法?下面就随爱汇网小编一起来了解下吧!

　　业务人员考核管理办法(一)

　　一、总则

　　制定原则：以公司人力资源管理制度为依据，并根据业务人员的工作职能特点具体。

　　中心思想：以“销量为管理核心，以报表为主要管理手段”。

　　制定目的：提高业务人员业务素质、建设团结一致的团队、提升销量、建设品牌。

　　管理范围：根据职责分工划分，主要包括业务经理、业务主管、业务代表、促销员、理货员等。

　　任务明确：团队具体任务层层分解，具体到个人，管理作到每周每天。

　　权责清晰：每个业务人员权利和职责清晰明了，避免拖沓、推委。

　　报表汇报：业务人员的工作计划、业务进展都通过统一的报表体现。

　　工作职责：

　　管理：对经销商监控(铺货、库存、网络、促销、价格) 。

　　开发：各业务人员根据不同的市场来开发不同的客户。

　　协组：各业务员协助总经销商对市内、县城的网络开发。

　　促销：业务人员根据各区域市场对促销活动进行企划、执行、监控、反馈。

　　推动：业务人员督促经销商进行产品的公销渗透。

　　拉动：业务人员根据各区域情况及特征，制定促销方案，刺激下线客户，从总经销商处提货。

　　管理理念：

　　谁脱离了团队，谁就感到悲哀

　　太阳照在每个人身上，谁看谁会利用它的能量

　　只为成功找方法，不为失败找理由。

　　管理思想：

　　效率要快，效果要好。吃苦、负责，团队协作。

　　日计划与月计划的管理结合(工作日志，月工作总结，下月工作计划)

　　令行禁止，及时反馈，沟通执行。

　　事前预测，事中监控，事后评估。

　　结果重要，过程更重要。销量重要，网络维护更重要。

　　二、内部管理制度：

　　1 、凡加入公司的业务人员，必须提供个人简历、身份证、学历证复印件。

　　2 、严禁业务人员兼职其他工作，一经发现立即开除。

　　3 、严禁业务人员接触货款，货款以电汇或汇票汇至公司指定帐号。

　　4 、业务人员晚10 点之前不许关机，早8 点以前必须开机。保证每天7 ：00---22 ：00

　　能随时联系上。业务人员手机不得出现停机、关机现象，发现一次罚款50 元。

　　5 、不得以任何名义向经销商借款、借物，一经发现开除。

　　6 、未出差时间，严格遵守公司考勤制度及管理制度。

　　7 、业务人员根据公司的销售政策和自己的职责，及时完成公司制定的各项任务指标，具体可见：业务人员绩效考核办法。

　　8 、业务人员的主要考核途径为日常报表的审查，业务人员必须及时如实填写、上报各项报表，供上级主管核查。

　　三、报表汇报制度：

　　1 、业务人员每周一上报业务周报表、滚动要货计划表，每月24 日前上报月工作总结、下月工作计划，上报客户库存表、竞争对手状况报表、月回款计划、下月促销计划。

　　2 、计划类报表计划准确率低于80% 罚款 100 元。

　　3 、各种报表每少报一张罚款20 元，直属上级负50% 连带责任。

　　4 、报表填写必须内容清楚，字迹工整。

　　四、促销员管理制度：

　　1 、无论临时促销员还是长期促销员，都是公司的员工，都代表着恒康的`形象，都应该完全遵守公司的各项规章制度。

　　2 、促销员的主要职责是向消费者宣传恒康，提高品牌知名度和认知度，做好终端陈列，建立良好的客情，打机竞品，提高终端销量。

　　3 、促销员根据各方面的工作能力表现也分为若干等级，工作出色者可成为公司的正式员工，有更多的发展机会。

　　4 、严格遵守公司的各项销售政策。尤其是促销政策，要保证促销活动准确地执行，遵守《促销品管理条例》，并及时做好促销活动的调整、整理、评估、反馈。

　　5 、及时搜集、整理、上报终端市场情况。

　　6 、如期如实填写上报工作日志、日报表、周报表、竞品对手状况表等报表。

　　7 、促销员如有虚报报表与擅自脱岗的，每发现一次给予10---50 元处罚，视情节严重与否，考虑解聘。

　　五、业务人员绩效考核制度：

　　1 、绩效考核实行月度按岗位打分考核制，主要通过岗位百分比考核标准表及岗

　　位责任状来实施，岗位百分比考核标准及岗位责任状人手一份。

　　2 、考核结果按奖金来体现。其指标包括销售任务指标与其他指标 (铺市率，终端陈列，价格维护，促销执行等) 两部分。销售任务指标与其他指标考核比率为 70 ：30 。

　　3 、销售量任务由公司在考核评估期前制定，并具体分解到团队和个人，指标需签定责任状，由团队负责人、员工个人确认方能生效。销售量任务指标奖金考核区间分为月奖和年奖，任务指标满分为100 分，指标奖金考核与发放如下：销售任务得分 90 分，全额发放月度销售任务指标奖金。

　　销售任务得分75 —90 分，发放月度销售任务指标奖金的80% 。

　　销售量任务得分60 —75 分，发放月度销售任务指标奖金的50% 。

　　销售量任务得分60 分以下，扣除当月奖金。

　　连续三个月未完成个人当月任务指标60% ，移交公司人力资源部处理。

　　连续三个月超额完成个人当月指标的，并给予300 —2000 元的奖励。

　　视工作业绩突出者给予晋升机会。

　　4 、其他指标考核由上级业务主管和督察专员协调考核，指标奖金考核与发放如下：

　　考核得分 90 分，全额发放指标奖金。

　　考核得分 75 —90 分，发放指标奖金的80% 。

　　考核得分 60 —75 分，发放指标奖金的50% 。

　　考核得分 60 分以下，扣除当月指标奖金。

　　5 、岗位百分比考核标准及岗位责任状由分公司制定并与责任人签定，具体流程如下：

　　每月 5 号前各区域负责人按岗位百分比考核标准表中的要求将考核结果统

　　一考核后上交到销售部内勤------- 每月 10 号前内勤把关将考核结果上交分公司经理--------- 每月 12号前分公司经理把关将考核结果上交营销总监-------- 每月15 号前分公司经理把关将考核结果上交财务部确认----------- 财务部最后确认将奖金随工资发放到个人。

　　六、驻外人员管理制度

　　1 、驻外销售人员工作内容

　　1) 制定区域(城市)年度、月度销售计划，呈报并实施。

　　2) 对市场动态、促销效果、价格、窜货、竞品动态等信息进行收集。

　　3) 对经销商人员进行培训、工作指导、监督。

　　4) 维护与经销商、二级分销商的客情关系。

　　5) 对经销商的市场操作进行指导、帮助和督促。

　　6) 建立经销商及零售网点资料及客户档案，完成相关销售报表。

　　7) 定期向上级提交负责市场动态情况分析报告。

　　8) 处理消费者及通路客户的投诉。

　　9) 协助主管执行公司的广告促销与其它市场推广计划。

　　A 、组织、安排、管理销售日常工作。

　　B 、对市场终端的开拓与维护。

　　C 、在本辖区内建立分销网络及扩大本公司产品覆盖率。

　　D 、对经销商进行深度协销，辅助经销商做好营销工作。

　　E 、对市场终端进行动态化管理。

　　F 、建立和维护终端客户关系。

　　2 、岗位职责

　　1 )对销售计划编制的准确性负责。

　　2 )对城市销售任务完成负责。

　　3 )对促销活动执行效果负责。

　　4 )对区域内市场秩序负责。

　　5 )对经销商团队素质提升负责。

　　6 )对客户投诉处理的及时性负责。

　　7 )对区域市场开拓进行负责。

　　8 )对信息收集上报的及时性、准确性负责。

　　9 )对上级交办事项完成的及时性负责。

　　10) 对产品终端生动化陈列负责。

　　3 、考核制度

　　1 )上班时间根据客户的作息时间。

　　2 )不允许在客户处吃、拿、卡、要。

　　3 )衣装打扮要正统，不允许奇装异服。

　　4 )不准以公司的名义进行私人买卖，或其他交易。

　　5 )如原计划行程有变动，及时与主管联系，否则发生的费用不予报销。

　　6 )回到公司在三天内报销差旅费和其他相关费用，不得虚报假报，如若查实，将按照公司的财务制度严格执行。

　　7 )在出差期间每天早晨8:00 —9:00 ，以短信形式汇报昨天工作总结与今天工作计划。

　　8) 按时交报公司要求填写的各项报表，如出现不能及时完成的特殊情况，要及时与主管联系。

　　业务人员考核管理办法(二)

　　一、一般规定

　　1、对本公司业务员的管理，除按照人事规定办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　2、原则上，业务员每日按时上班后，在公司参加早会，由公司出发从事外勤工作，公务结束后返回公司，处理当日业务，参加晚会。

　　3、业务员对特殊客户实行优惠销售时，呈报主管批准。

　　4、出关外时需填写《外出车费申报表》。

　　二、工作职责

　　1、在推销过程中，业务员须遵守下列规定：

　　①注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。

　　②严守公司经营政策、折扣、销售优待办法与奖励规定等商业秘密。

　　③绝对不能诱劝客户透支或不正当渠道支付货款。

　　2、除业务员工作外，业务员的工作范围还包括：

　　①向客户说明出刊时间、书刊特色等。

　　②搜集信息，经整理后呈报上级主管。

　　③做好《客户访谈记录》。

　　④整理经销商和客户的销售资料，做好售后服务。

　　三、工作计划

　　1、公司设计《新客户记录表》、《客户电话回访表》、《客户拜访记录表》供业务员作客户管理之用，《客户市场分布档案》供公司维护客户之用。

　　2、业务员应将每周的工作安排以《每周工作计划表》的形式提交主管核准，呈报上级主管。

　　3、业务员将固定客户填入自已的《客户电话回访表》以便更全面地了解客户。

　　4、对于登门拜访的客户，应填写《客户拜访记录表》。

　　5、业务员对所拥有的客户，应按每月销售额自行划分为若干等级，一般分A、B、C三级。

　　6、为便于工作的顺利展开，业务经理每天填写《每日工作日报表》。

　　7、业务部经理每半年应填报《年度客户动态统计分析表》，以便推销中参考。

　　四、客户访问

　　1、业务员原则上每天至少上门访问三个客户，电话拜访二十个新、老客户。

　　2、业务员每日出发时，须携带当日预定访问的客户资料，以免遗漏差错。

　　3、业务员每日出发时，须携带样品书、电脑城彩页、名片、报价单等。

　　五、业务报告

　　1、业务员每日认真填写各种表格，逐日呈报单位主管。

　　2、业务员须将所负责地区客户情况了解清楚，尽力尽心地挖掘新客户，尽量设法接近、访问客户，并将出现问题及时呈报主管部门处理。

　　3、本规定自批准日起实行，修订时须经公司批准。

　　点评：学习后结合本公司具体情况，修改使用

　　业务员管理规定

　　一、所有业务员必须遵守国家法律、法规，遵守本公司的规章制度，遵循职业道德。

　　二、每周工作六天，每天签到2次，即上午8：00和下午6:00各签到一次，不得迟到或缺签，迟到或缺签一次扣奖20元;一个月迟到或缺签三次公司予以辞退;

　　三、每天拜访客户数不得少于10家;并回收5张名片以上，客户拜访表中如有任何虚假资料或缺少客户数，则该张表格作废，视同缺交。

　　四、如有特殊情况(如事假、病假等)须事先向业务经理递交书面请假条，如事先无法递交书面请假条，则须事先电话报告业务经理，征得同意后方可，并事后补交请假条，详细说明情况;请假者扣当天工资;无请假条或未征得同意擅自休假者，按旷工处理，旷工一天扣三天工资;连续三天旷工者，按自动离职处理，扣除当月工资、提成和奖金。

　　五、业务员在进行业务工作时须文明礼貌对待每一位客户;如遭客户投诉并经调查核实者，每次扣款100元。

　　六、业务员需妥善保管好公司的资料、合同、票据、业务款等，如有遗失，照价赔偿，并承担由此引发的经济纠纷和法律责任。

　　七、业务员须认真学习好业务知识，熟悉业务技巧，参加公司的不定期业务考试，接受公司的奖励和惩罚。

　　八、业务员应不断提高自己的敬业和团队精神，服从领导的安排，同事间互敬互爱互帮，精诚协作，积极维护公司的形象和品牌。

　　九、业务员须严守公司的商业机密，泄露者按相关法律条款承担责任。

　　十、本规定解释权和修改权归本公司。

　　十一、本规定如有变动，则以变动后的规定为准

　　业务员签字：

　　经理签字：

　　公司公章：

　　某公司业务员管理办法

　　一、佣酬：(核实业绩)

　　1.固定薪资：1000元/月

　　2.交通补助：300元/月

　　3.手机补助：200元/月

　　4.业务奖金：当月业绩达成基本责任额时，可领取业务奖金500元。

　　5.餐费补助金：每月补助餐费为220元。

　　6.达成奖金：当月业绩额超过18,000元时，开始领取达成奖金，奖金比例如下：

　　7.持续奖金：每周举绩15,000元以上，连续3周，发放持续奖金1000元。

　　8.杰出奖金：当月业绩超过10万元，且为上海及北京两地业务人员业绩评比的第一名时，加发杰出奖金1000元。

　　9.年终分红：当次年农历春节仍然在职者，可领取年终分红。年终分红的额度为个人全年业绩的百分之二。

　　10.业绩定义：

　　(1) 当成交价等于定价时，业绩以成交价的百分之百计算。

　　(2) 当成交价不等于定价时，业绩之计算方式由市场部主管会同总公司财务部精算后决定。

　　(3) 开拓经销商及代理商业务，不列入业绩计算，酬佣办法另订。

　　(4) 受理业绩：当财务部接到客户订金之“整笔订单业绩额”

　　(5) 核实业绩：当财务部接到客户尾款之"整笔订单业绩额"

　　11.酬佣之计算均以核实业绩计算。

　　二、考核：(核实业绩)

　　1.业绩考核：每月基本业绩考核额度为18,000元。

　　2.工作考核：

　　(1) 差勤考核：须按公司规定办理。

　　(2) 活动量考核：

　　a.每周拜访量不低于13个(拜访量是指与客户面对面之销售约会的次数)

　　b.每日电话拜访数不低于20个

　　(3) 行政工作考核：业务人员须按时且确实填写业务报表(含：活动管理表、客户资料表、电话记录表、潜在客户名单)

　　3.合同的维持：

　　三、晋升(核实业绩)

　　1.晋升前六个月个人业绩总额达30万以上，其中连续3个月每月核实业绩达到40,000以上。

　　2.无重大违规记录。

　　3.由直属主管推荐，经市场部主管批准，得晋升为客户经理。

　　四、本办法自2002年4月23日起实行，再修订。

　　业务员管理方法

　　2015-05-11 20:31

　　业务员管理方法

　　□ 客户资料建立办法

　　(一) 本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列项目，调查后填写之。

　　(二) 老客户于新状况发生时，须立即增补修订。

　　(三) 各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。

　　(四) 总公司将不定期抽查，列入考核。

　　□ “业务员拜访日报表”填写办法

　　(一) 分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写“业务员拜访日报表”。

　　(二) 各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司。

　　(三) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。

　　□ "主管拜访日报表"填写办法

　　(一) “主管拜访日报表”适用对象与状况

　　1. 营业部经理陪同分公司人员拜访客户。

　　2. 分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。

　　3. 分公司经理、干部单独拜访客户。

　　(二) 营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于“主管拜访日报表”注明业务员姓名。同时业务员亦须于“业务员拜访日报表”注明何人陪同拜访。

　　(三) 营业部经理须于结束出差返回总公司后，将“主管拜访日报表”呈总经理批阅。

　　(四) 各分公司的“主管拜访日报表”每周传真一次回总公司。其时间同“业务员拜访日报表”。

　　(五) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。

　　□ 销售目标

　　(一) 每月第1～5天应达成当月销售目标的25%。

　　(二) 每月第6～10天应达成当月销售目标的20%。

　　(三) 每月第11～15天应达成当月销售目标的15%。

　　(四) 每月第16～20天应达成当月销售目标的15%。

　　(五) 每月第21～25天应达成当月销售目标的15%。

　　(六) 每月第26～30天应达成当月销售目标的10%。

　　(一) 若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写“价格核定表”一式三联经分公司副经理核签后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。

　　(二) 若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。

　　□ 货款回收办法

　　(一) 各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。

　　(二) 票期规定：出货次月1日起算三个月。

　　(三) 凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。

　　(四) 各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。

　　□ 越区销售管制办法

　　(一) 营业人员须查明使用地点，若使用地点非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。

　　(二) 万一无法避免越区时，作业方式如下：

　　1.出货的分公司应先填写“越区销售管制表”，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证;另传真一份给出货的分公司存档。

　　2.“代销佣金”分配：使用地点所属分公司占1/3，出货的分公司占2/3。

　　3.由出货的分公司负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无“代销佣金”。

　　(三) 若未按上列规定而擅自越区销售被查获时，其业绩与“代销佣金”均划归使用地点所属分公司;且风险由出货的分公司负担。

　　□ 营业主管陪同业务员拜访客户办法

　　为提高营业部绩效，特订定主任陪同业务员拜访客户办法。

　　(一) 自即日起，主任每月须陪同各业务员拜访客户20天。

　　(二) 主任陪同业务员拜访客户的目的共有下列10项：

　　1.示范推销技术。

　　2.收逾期催收款。

　　3.业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。

　　4.协助业务员解决业务上的困难点。

　　5.处理客户抱怨。

　　6.与客户培养感情。

　　7.探询客户对本公司印象。

　　8.探询客户对本公司业务员印象。

　　9.收集：被客户质问的题目，增列入“标准推销术”。

　　10.协助业务员销售新产品。

　　□ 营业主管辅导业务员成绩追踪表

　　(一) 单独拜访大客户，推销本公司产品。

　　(二) 协助业务员推销新产品。

　　(三) 协助业务员招揽促销活动。

　　(四) 收集被乡镇经销商质问的题目，增列入“标准推销术”。

　　(五) 与业务员开会指导下列事项：

　　1.本月迄今甲类产品销售种类太少?

　　2.本月迄今忽略哪几种产品?

　　3.本月迄今业绩太差。

　　4.本月迄今各产品订货件数太少，可见无大量货。

　　5.以A.B.C.分析与业务员谈客户数量不足，A级客户太少?

　　6.单独拜访大客户推销本公司产品后向业务员质问?

　　7.单独拜访，收逾期催收款后向业务员询问?

　　8.扮演各种不佳角色。

　　(六)其他________________________。

　　□ 营销营业所查核办法

　　(一) 业绩进度。并由营业所主管报告本月业绩展望。

　　(二) 巡回路线表。

　　(三) 业务员拜访日报表。

　　(四) 客户资料卡。

　　(五) 库存管理。

　　(六) 由营业所主管报告竞争厂牌动态。

　　(七) 档案管理。

　　(八) 会议记录。

　　(九) 总公司最近制定的政策执行结果。

　　(十) 传达总公司的重要新政策。

　　(十一) 查看该营业所全体人员的情绪、士气、工作效率。

　　(十二) 由营业所全体人员提出一切问题点。行销部门主管能当场解答就解答，否则就带回总公司研究。

　　□ 地区总经销辅导办法

　　(一) 公司建立各地区总经销的A级客户资料。公司营业和企划主管定期拜访A级客户，了解并掌握其动向。

　　(二) 公司订定地区总经销管理办法。

　　(三) 公司代招考、训练地区总经销的业务员。

　　(四) 公司定期训练各地区总经销(经营者)。

　　(五) 公司与各地区总经销区共同举办“该地区客户联谊会”。

　　(六) 公司编印各地区总经销对其客户的"标准推销术"。

　　(七) 针对达成率太差地区总经销，做"专案研究"，找出病因，对症下药。

　　(八) 公司协助各地区总经销研拟针对其客户的促销办法。

　　(九) 公司辅导地区总经销人事制度，订定合理工资办法，降低流动率。

　　(十) 公司成立专线：接受各地区总经销及其重要客户的咨询，解答各类经营问题。(例如：会计、所得税申报。)

　　(十一) 公司各级主管定期视察各地区总经销。

　　□ 店面接待客人的方法

　　(一) 对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。

　　(二) 当客人进店时，应立刻与其打招呼。打招呼可用点头示意，亦可用简单的“您好”“欢迎光临”等寒暄用语。

　　(三) 要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之谈成交易。

　　(四) 即使客人进店时默不作声，亦应积极趋前问候“需要些什么?”“要不要拿什么给您看?”等等。

　　(五) 在拿商品给商人时，须留心处理步骤，如步骤有误，应立即说“非常抱歉”等。但是，如果因为工作关系使某些客人被怠慢，应向其打声招呼：“很抱歉，请您稍候”，事后还要再次表示歉意。

　　(六) 服务台处的服务负责人员应该尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。

　　(七) 对于有特别交易往来的客人应注意不可怠慢，但是也不可以特别礼遇动作，让其他客人觉得差别待遇。

　　(八) 对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。如果客人已多次来店而店员仍不认识，将会令客人感到失望。只来店二三次却能以10年交易的态度对待对方，是经营成功的秘诀。

　　(九) 在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事，须以眼神向客人示意，并示歉意。

　　(十) 如果客人询问起制造厂商或其他代理店的位置，或邮局、银行所在等等其他无直接交易关系的问题，店员不可表示不悦，应亲切告知，但如果自己也不甚清楚，也不可敷衍了事，应请教其他人员。遇到自己能力范围外，无法帮忙的事也应慎重地拒绝。　(十一) 如客人无特别事由，不可任其进入柜台内部。为防患各种意外，必须留心这一点。

　　(十二) 在店面中，不可有部分店员聚集亲昵闲聊，亦不可对部分的二、三人有特别待遇等举动。对客人，要留心对待，不可使对方觉得难堪，例如，不可大声喊叫："付款请到那边去"等等。在事务繁忙时如遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。

　　(十三) 当客人离店时，应向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说“再见”、“非常谢谢”、“让您久候了”等等。即使不是自己接待的客人，当客人靠近时，在旁的服务人员也应以上列方式接待。

　　(十四) 在卖场上要使用公司规定暗语(表示商品价格、等级的特别用语)，目的是为了顾全客人的讳忌及保守店内的秘密。

　　□ 旅店注意要点

　　(一) 在店面中，店员同事彼此之间须切记不可闲聊、谈笑或交头接耳。尤其切记不可谈论私事或批评顾客等等。

　　(二) 即使有重要事务待办，亦不可全部离岗。用餐、上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时，彼此轮流。要离开自己的岗位时，应向其他人员交待清楚后再离去。

　　(三) 在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应尽量设法去帮助忙不过来的人。

　　(四) 对于客人的店名、所在、所购买的`商品种类及对方是店主或店员(是什么地位的店员)等应特别留心注意，在将物品交给对方时，应适时推荐合于该店的商品。

　　(五) 不太忙的人员或注意到卖场、店面有不清洁者，应随手将之打扫干净，不要让纸屑、灰尘到处堆积。

　　(六) 要随时留意桌上保持清洁，室内清洁及电灯的开关等等事项，不可让室内有尘埃，地板脏污，另外器具及备品也必须随时留心整理。

　　(七) 在客人有紧急事件，同时也不妨碍店里的业务的情况下，可将电话借给客人使用，这时仍不要忘记以亲切的态度来接待。

　　(八) 如客人委托保管携带物品，除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外，应乐意地接受。另外，客人委托留言时，可将其内容写在留言板上或写在便条纸上，届时传达给该当事者。如对方没来或本人没来取回寄放的东西，公司应该打电话通知、提醒对方或等他下次来店时交还该物品。

　　(九) 客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品，服务人员应在人多时帮忙留心看守，或督促客人留心，以免遭窃、遗失或拿错。

　　□ 出示商品的处理方法

　　(一) 店头贩卖时，出示商品动作须迅速、正确，这是促进销售最重要的地方，务必谨记。

　　(二) 对于商品的陈列位置，有无库存，应尽快设法牢记。为使自己牢记，应尽量利用空闲时间巡视货架，经常记得补充物品及整理货物架。

　　(三) 商品陈列负责部门每天早上至少要巡视一次店内所有的陈列架。

　　(四) 如收到顾客的提货单时，应迅速辨认物品是否为库存品，如为库存品应立即自货架上取下，交给客人。如果发现取货人与往日不同，应与对方客户单位照会一下，并通知主管。

　　(五) 如果客人为代理商，应请其出示对方的签帐卡后再将物品交给他。如发现有任何可疑之处，立即找主管商量处理。

　　(六) 如果对方所要的物品目前没有库存，商品负责单位应直接告知客人此事，请对方到订货受理负责人的地方去填写订货单，或者请进货厂商立即送货过来等等，这时应该跟客人说明："目前此物品已无库存，我们立即请厂商送来，届时我们会为您送去"，"如果您不急，我们先帮您叫货过来，改天取货"或"进货的厂商是××，因为送货需要花些时间，在×日×时之前，物品将可送到"等等，让客人心里有个底。

　　(七) 如果客人急着要该物品，可建议他："如果你急着要的话，可否请您直接到进货厂商去取货"。如果客人同意，请他前往取货。

　　(八) 签帐卡与银行存折具有相同意义，处理时应慎重。如发现客人有可疑之处，应立刻向主管报告，采取适当的对策。

　　(九) 平日对于报纸及商业界新闻的商品广告要仔细研究，或者平常要留心现有产品，尽可能记住商品的制造处及价格，这样如果遇到不明确的订货，才能迅速、确实地予以更正。

　　(十) 如果取货的种类及数量很少，可以集中二三个客人的提货单一起取货，或者当商品为同一制造商的同一物品时，也可集中二三张提货单一起取货，这样将有助于提高取货的效率。

　　(十一) 从陈列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提货单，然后立即交给单据负责人员。

　　(十二) 对于签帐的顾客，除了平日信用良好的客人之外，凡付款、购物情况有可疑之处者，应向主任报告，以斟酌交货内容或数量。如果主管亦认同该客人在信用上不保险，必须再与总务部协议，以决定交易的对策及处理态度。

　　□ 商品的陈列办法

　　(一) 代理店必须确实掌握销路好的商品，并尽量备齐多种品种，以迅速回应顾客的要求与满足其需要。

　　(二) 取货人员的取货效率完全决定在商品陈列的好坏，即陈列的位置、分类及整理是否做得彻底、周全。

　　(三) 出货量最多的物品应该陈列在比较容易拿得到的地方，量少者依序远放。另外，取货最多的种类应尽量集中在同一处。

　　(四) 同类商品固定陈列在架上的固定部分，这样不但能够提高取货的效率，如有新开业者或零售店问及畅销商品的种类时，可以让他们参观该货架，即可一目了然。

　　(五) 空闲时应经常巡视陈列架，随手整理，这样可方便后来的取货。例如，商品颠倒摆放者，都应随手加以整理。

　　(六) 服装仪容要经常保持清洁，以免弄脏物品，手脏时要随时以肥皂清洗(每天至少清洗二三回)。

　　(七) 取放商品时须谨慎，留心不要使其掉落地面，沾到水或放在火炉旁边，放在不干净的地面上。另外，还要避免放在阳光直射的地方。

　　□ 单据处理办法

　　(一) 在填写交货单时，须先将物品依照客户别区分，一一对照商品与订货单是否符合?住址、品名、价格、数量等等是否无误?切记不要漏填，如有漏填，只要对照传票内容与现物的数量，立刻可以察觉。另外，顾客的签帐卡上一定要记住填入单据号码。

　　(二) 单据乃一切计算的根据，所以要谨慎保管。

　　(三) 客户住址原则上须依照签帐卡及单据上的资料填写，如果遇有住址不明确、未登记或同音错别字、而且对客人容貌不熟者，应问明商品负责人或主任、或客人本身后再写，以求谨慎无误。

　　(四) 单据上的文字应尽量以楷书或行书填写，字体除了要力求端正之外，对于容易搞错的数字应特别注意(例如：7与9、6与4、3与5、2等等)，另外，位数也要留心不可弄错。

　　(五) 在将单据递交给客人时，应迅速对照物品与单据记载内容，同时不要忘了跟客人说："××先生(小姐)，让您久候了"、"非常谢谢"等等寒暄话。

　　(六) 将单据交给客人时，须立刻(几乎是同步)请客人在填单据号码。如果对方是代理人，则请其签上"××代理××"。最后再将这些填入内容与传票做一最后的对照。

　　(七) 单据负责与取货负责应由固定人员专任，负责联络事宜。这样对客户的交货不但能公平、正确，还能提高各人的效率。当然，单据方面的工作份量不一，工作量较少的人理当有意义帮忙。

　　(八) 卖场中的商品，如已做好交货单据，除有特殊公务之外，没有主任及科长的认可，不得携带到店外或其他部门。

　　□ 商品补充办法

　　(一) 陈列架上陈列的商品应该经常补充，补充时应注意不可有遗漏，这些都是店头贩卖的重要工作。

　　(二) 负责补充商品的人员，每天应该找合适的时间，查巡陈列货架上的数量，并与库存目录表、货品补充卡做一对照，查清订货种类及数量后做成单据，交给订货受理部门。以上例行工作应随时进行，以确保货量的齐全、充足，即使是店务繁忙之际，也一定要利用傍晚的时段做好上述工作。但，如果定货数量超出目录规定数量时，必须取得主任的认可始得进行。

　　(三) 负责人员对于库存目录上的商品的更新、订正与废除都应与主管协议，并随时注意订正各项商品的库存量。

　　(四) 对于以往即无库存但销路很好的商品、应迅速向主任报告，设法进货经销。

　　(五) 负责补充商品的人员应经常阅览库存目录表，将内容牢记。为了帮助记忆，可在工作不忙的时候，将陈列货架上的商品与库存目录表做一对照，排列使其顺序一致。

　　(六) 顾客在订购无法退货的补充商品时，店员应向顾客说明这个规定，让顾客做完考虑后再决定是否定货。

　　(七) 订货申请的手续一定要让主管经手，或取得其认可后再进行。负责人员绝不可以独断专行。

　　(八) 经销商品除非有特别指示，否则应依照下列标准来补充。

　　(A级)特别畅销者

　　(B级)销路尚佳者

　　(C级)不甚畅销者，但是必须停止经销或有必要退货的种类，以下列名称来处理，应将之明示于各必要场所：

　　(S级) 须中止经销者

　　(R级) 须退货者

　　(九) 销售人员应随时巡视商品陈列架，设法发觉滞销的产品，当发现S级及R级商品时，应与主管协议，迅速处理退货事宜及订正目录、准备更换其他商品等。