陈竺 讲话

陈竺 讲话

血制品行业有望翻倍卫生部长陈竺12月25日在第三届中国经济前瞻论坛上表示,力争“十二五”期间血液制品供应量比“十一五”末增加一倍;并研究将血液制品纳入国家基本药物目录。未来将积极推进分离血浆用于血液制品的生产;优化单采血浆站布局,推进各地区采浆工作的均衡发展;鼓励血浆综合利用率高的血液制品生产企业设置单采血浆站。鼓励企业不断加强能力建设,加大科研投入,进行重组血液制品的研发,如重组人蛋白和重组人凝血因子Ⅷ等;增加血液制品生产品种数量,提高原料血浆综合利用率。

倍增蕴含大机遇,浆站或放开血制品行业2010年底血浆采集量4180吨,实际投浆量3281吨,以主打产品人白为例,2010年国产批签发865万瓶,进口599万瓶,合计1464万瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供应需要达到3000万瓶,对应每年增长25%,由于人白收率提高空间相对有限,这等于隐含着三个假设条件:1)放开血浆供应;2)放开血制品进口;3)重组技术得到突破。由于目前进口人白占比已经很大,其他制品国外产品并无明显价格优势且不同地区人种血制品存在交叉使用潜在风险,重组技术还不完善。我们更倾向于理解未来浆站数量会放开,而非人白类血制品仍将限制进口。

进入基药,未来有望实现量升价稳现阶段血制品均不属于基药目录,按照我们的理解,血制品进入基药目录将是大趋势,这会进一步提高血制品需求。主要的担心集中在进入基药目录后的降价压力,目前血制品已经供不应求,许多产品医院都缺货,因此,我们认为进入基药的前提是人白静丙等产品能保证充足供给,这是在血浆供应瓶颈得到突破后第二步考虑的问题。从中周期看,血制品短缺现象都会一直存在,因此,进入基药目录后,血制品行业态势更有可能是量升价稳,浆站资源丰富的企业以及利用率高的企业将会明显获益。

利好华兰生物、上海莱士等血制品龙头企业贵州关闭16家单采血浆站后,行业供需失衡的矛盾更加突出。通过对陈竺部长讲话的理解,我们认为,新设浆站的难度或逐步降低,在中东部地区浆站数量将得到增长,受到政策鼓励的大型血制品龙头会进一步巩固优势,未来血制品进入基药后,需求还有更大增长空间,我们看好具有浆站优势和技术优势的血制品龙头企业,建议投资者关注华兰生物和上海莱士。

倍增蕴含大机遇,浆站或放开血制品行业2010年底血浆采集量4180吨,实际投浆量3281吨,以主打产品人白为例,2010年国产批签发865万瓶,进口599万瓶,合计1464万瓶。按照翻倍估算,2015年底人白供应需要达到3000万瓶,对应每年增长25%,由于人白收率提高空间相对有限,这等于隐含着三个假设条件:1)放开血浆供应;2)放开血制品进口;3)重组技术得到突破。由于目前进口人白占比已经很大,其他制品国外产品并无明显价格优势且不同地区人种血制品存在交叉使用潜在风险,重组技术还不完善。我们更倾向于理解未来浆站数量会放开,而非人白类血制品仍将限制进口。

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